Сравнение CHKZ vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CHKZ выглядит привлекательнее: 4.65 против 62.49. Премия к оценке MSTT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CHKZ дешевле: 0.10 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CHKZ — 1.09, у MSTT — 6.80. EV/EBITDA CHKZ — 2.06, у MSTT — 29.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CHKZ — 23.32%, у MSTT — 12.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSTT удерживает чистую маржу на уровне 8.26%, опережая CHKZ (2.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CHKZ — 14.25, у MSTT — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CHKZ | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.65 | 62.49 | |
| P/B | 1.09 | 6.80 | |
| P/S | 0.10 | 4.25 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.06 | 29.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.32% | 12.47% | |
| ROA | 1.53% | 2.56% | |
| Валовая маржа | 17.61% | 17.56% | |
| Операц. маржа | 12.12% | 9.69% | |
| Чистая маржа | 2.09% | 8.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 14.25 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 115.87% | |
| EPS | $3523.86 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $15113.50 | $17.35 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CHKZ — 50.0 (нейтральная зона), MSTT — 44.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CHKZ на -1.8%, MSTT на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CHKZ — 21.8 (слабый тренд), MSTT — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHKZ стабильнее (0.22 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает CHKZ защитной акцией.
| Индикатор | CHKZ | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.05 | 44.26 | |
| Stochastic %K | 55.00 | 34.33 | |
| CCI (20) | 9.11 | -52.47 | |
| MFI | 48.25 | 25.81 | |
| Williams %R | -45.00 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 65.13 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 450.00 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.75 | 10.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.24% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.82% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.42% | -8.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 10.47 | 30.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.22 | 1.02 | |
| ATR % | 2.32% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | -0.62 | |
| RS Rating | 64.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -14.07 | -25.82 | |
| BB ширина | 4.54 | 5.45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHKZ — 101,07 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CHKZ растёт быстрее по выручке: +64.97% год к году против +17.23% у MSTT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CHKZ — 2,12 млрд ₽, MSTT — 646,50 млн ₽. CHKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CHKZ — -5,70 млрд ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHKZ | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 101,07 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +64.97% | +17.23% | |
| Чистая прибыль | 2,12 млрд ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +67.43% | -7.88% | |
| EPS (TTM) | $3523.86 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 10,72 млрд ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -5,70 млрд ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CHKZ обеспечивает 4.10% годовой доходности, MSTT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CHKZ — 14 лет, MSTT — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHKZ — 20.43%, MSTT — 115.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CHKZ | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $720.00 | $2.19 | |
| Коэфф. выплат | 20.43% | 115.87% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 30.53% | -22.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHKZ — январе (+38.93%), для MSTT — марте (+9.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHKZ — декабрь (-4.18%), MSTT — апрель (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CHKZ: +47.17% против +15.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЧКПЗ или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — CHKZ или MSTT?
Какие дивиденды у ЧКПЗ и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — ЧКПЗ или Мостотрест?
У кого выше маржинальность — CHKZ или MSTT?
Какая акция лучше по технике — CHKZ или MSTT?
Что лучше купить — CHKZ или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией