Сравнение CHDN vs MAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CHDN выглядит привлекательнее: 15.54 против 38.42. Премия к оценке MAR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CHDN: 2.03 vs 3.67 у MAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CHDN оценён ниже: 10.26 vs 24.70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAR работает в убыток — ROE -74.11%, тогда как CHDN показывает рентабельность 36.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CHDN — 13.09%, MAR — 9.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CHDN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.50, тогда как MAR практически без долга (D/E -4.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MAR ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CHDN | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.54 | 38.42 | |
| P/B | 5.47 | -24.26 | |
| P/S | 2.03 | 3.67 | |
| PEG | -4.00 | 4.63 | |
| EV/EBITDA | 10.26 | 24.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36.88% | -74.11% | |
| ROA | 5.15% | 9.28% | |
| Валовая маржа | 33.81% | 21.38% | |
| Операц. маржа | 23.59% | 16.02% | |
| Чистая маржа | 13.09% | 9.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.50 | -4.04 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.51% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 27.94% | |
| EPS | $5.51 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $16.34 | $-15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAR сильнее: 64/100 против 21/100 у CHDN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CHDN составляет 39.1 (нейтральная зона), у MAR — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MAR торгуется выше SMA 50 (7.0%), тогда как CHDN ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MAR выше SMA 200 (+21.5%), CHDN — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу MAR. Сила тренда по ADX: CHDN — 24.8 (слабый тренд), MAR — 12.8 (нет тренда). CHDN менее волатилен — бета 0.66 против 1.01 у MAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CHDN составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHDN | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.06 | 62.87 | |
| Stochastic %K | 5.77 | 93.26 | |
| CCI (20) | -81.76 | 129.67 | |
| MFI | 30.68 | 53.87 | |
| Williams %R | -94.23 | -6.74 | |
| MACD гистограмма | -0.78 | 0.32 | |
| Momentum (10) | -6.62 | 10.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.80 | 12.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.13% | +3.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.29% | +3.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.62% | +6.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.82% | +21.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 59.05 | 129.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 1.01 | |
| ATR % | 3.51% | 2.40% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 1.09 | |
| RS Rating | 31.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -27.71 | -2.48 | |
| BB ширина | 26.43 | 6.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CHDN — 2,93 млрд $, MAR — 26,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CHDN — 379,70 млн $, MAR — 2,60 млрд $. MAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CHDN генерирует 494,90 млн $, MAR — 2,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CHDN | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,93 млрд $ | 26,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 379,70 млн $ | 2,60 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.36 | $9.52 | |
| Операц. Cash Flow | 769,80 млн $ | 3,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 494,90 млн $ | 2,61 млрд $ |
Дивиденды
CHDN и MAR — дивидендные акции. Доходность: CHDN — 0.51%, MAR — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CHDN платит дивиденды 33 лет подряд, MAR — 14. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CHDN — 8.22%, MAR — 27.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CHDN | MAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.51% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 8.22% | 27.94% | |
| Лет выплат | 33.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.77% | 23.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CHDN приходится на ноябре (+6.56%), а MAR — на ноябре (+9.04%). Слабые месяцы: для CHDN — март (-2.24%), для MAR — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAR: +22.51% против +19.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Churchill Downs Incorporated или Marriott International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CHDN или MAR?
Какие дивиденды у Churchill Downs Incorporated и Marriott International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Churchill Downs Incorporated или Marriott International, Inc.?
У кого выше маржинальность — CHDN или MAR?
Какая акция лучше по технике — CHDN или MAR?
Что лучше купить — CHDN или MAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией