Сравнение CHD vs NWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NWL (P/E -5.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CHD показывает P/E 31.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0.21 против 3.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NWL — 0.64, у CHD — 5.43. NWL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NWL — 18.54, у CHD — 19.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NWL отрицательный (-11.10%), что говорит об убыточности. CHD генерирует прибыль с ROE 17.45%. По этому критерию преимущество однозначно. NWL убыточен — чистая маржа -3.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NWL значительно выше: D/E 2.36 vs 0.57 у CHD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CHD | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.01 | -5.30 | |
| P/B | 5.43 | 0.64 | |
| P/S | 3.67 | 0.21 | |
| PEG | 1.08 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 19.26 | 18.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.45% | -11.10% | |
| ROA | 8.14% | -2.59% | |
| Валовая маржа | 45.07% | 33.98% | |
| Операц. маржа | 17.30% | 6.62% | |
| Чистая маржа | 11.81% | -3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 2.36 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 7.93% | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | -44.48% | |
| EPS | $3.10 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $17.70 | $5.56 | |
Технический анализ
CHD набирает 64 из 100 по техническому скорингу, NWL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CHD — 52.2 (нейтральная зона), NWL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CHD торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как NWL ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CHD выше SMA 200 (+4.5%), NWL — ниже (-19.9%). Долгосрочный тренд в пользу CHD. ADX: CHD — 12.1 (нет тренда), NWL — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHD стабильнее (0.07 vs 1.67). Значение ниже 0.8 делает CHD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CHD | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.17 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 72.69 | 12.27 | |
| CCI (20) | 22.46 | -165.80 | |
| MFI | 50.60 | 33.11 | |
| Williams %R | -27.31 | -87.73 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 1.76 | -1.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.05 | 22.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -8.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.74% | -11.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.79% | -10.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.52% | -19.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 47.89 | 107.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 1.67 | |
| ATR % | 2.47% | 6.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.64 | |
| RS Rating | 44.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -9.81 | -46.84 | |
| BB ширина | 6.55 | 31.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CHD — 6,20 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CHD зарабатывает 736,80 млн $, а NWL фиксирует убыток (-285 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CHD — 1,09 млрд $, NWL — 17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CHD | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,20 млрд $ | 7,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 736,80 млн $ | -285 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.04 | $-0.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CHD — 1.25%, NWL — 7.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CHD — 13 лет, NWL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CHD | NWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 7.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.61 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 39.25% | -44.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.43% | -31.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CHD — январе (+2.58%), для NWL — июле (+5.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CHD — сентябрь (-3.91%), NWL — февраль (-9.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Church & Dwight Co., Inc. или Newell Brands Inc.?
У кого выше рентабельность — CHD или NWL?
Какие дивиденды у Church & Dwight Co., Inc. и Newell Brands Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Church & Dwight Co., Inc. или Newell Brands Inc.?
Какая акция лучше по технике — CHD или NWL?
Что лучше купить — CHD или NWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией