Сравнение CGNX vs ST

Тикер 1

Тикер 2

CGNX18

23ST

CGNX против ST — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CGNX крупнее в 1.5× (10,70 млрд $ vs 6,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CGNX — P/E 74.03 vs 143.48 у ST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала CGNX составляет 9.56%, что превышает показатель ST (1.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CGNX впереди: 13.62% против 1.30% у ST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ST составляет 1.01%, у CGNX — 0.52%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cognex Corporation

CGNXNASDAQ

64,27 $+0,90 $ (+1,42%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 10,70 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.2

Качество

7.3

Рост

7.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Sensata Technologies Holding plc

STNYSE

47,46 $-0,28 $ (-0,59%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

5.3

Рост

4.2

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CGNXST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CGNX оценён рынком дешевле: 74.03 против 143.48 у ST (разница составляет 48.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ST оценён ниже: 1.86 против 10.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ST дешевле: 2.43 против 7.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ST оценён ниже: 11.91 vs 46.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CGNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.56% против 1.72% у ST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CGNX — 13.62%, ST — 1.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CGNX — 0.05, ST — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGNXST

Показатель	CGNX	ST
Мультипликаторы оценки
P/E	74.03	143.48
P/B	7.13	2.43
P/S	10.07	1.86
PEG	3.00	-0.68
EV/EBITDA	46.34	11.91
Рентабельность
ROE	9.56%	1.72%
ROA	7.11%	0.71%
Валовая маржа	68.02%	27.95%
Операц. маржа	18.76%	14.22%
Чистая маржа	13.62%	1.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.05	1.00
Текущая ликв.	3.55	2.75
Быстрая ликв.	2.84	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.52%	1.01%
Коэфф. выплат	38.78%	144.49%
EPS	$0.86	$0.33
Балансовая стоим.	$8.88	$19.61

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CGNX — 61.0, ST — 64.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CGNX на 16.5%, ST на 20.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CGNX — 33.6 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета CGNX — 1.59, ST — 2.04. ST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CGNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGNXST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CGNX	ST
Осцилляторы
RSI (14)	61.01	64.52
Stochastic %K	53.48	81.44
CCI (20)	47.24	84.35
MFI	67.79	64.33
Williams %R	-46.52	-18.56
MACD гистограмма	-0.21	0.14
Momentum (10)	-1.65	1.99
Тренд
ADX	33.61	20.06
Цена vs EMA 9	+1.82%	+2.22%
Цена vs EMA 20	+5.14%	+6.83%
Цена vs SMA 50	+16.49%	+20.51%
Цена vs SMA 200	+39.35%	+37.85%
Объём
CMF	0.11	0.26
Volume Ratio	79.31	60.67
Волатильность и статистика
Beta	1.59	2.04
ATR %	4.26%	3.89%
Sharpe (1г)	1.53	1.55
RS Rating	89.00	87.00
52w от хая	-10.61	-3.28
BB ширина	30.88	25.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CGNX генерирует 994,36 млн $, ST — 3,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CGNX — 114,44 млн $, ST — 31,30 млн $. CGNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CGNX генерирует 236,77 млн $, ST — 490,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CGNX	ST
Выручка	994,36 млн $	3,70 млрд $
Чистая прибыль	114,44 млн $	31,30 млн $
EPS (TTM)	$0.68	$0.21
Операц. Cash Flow	245,51 млн $	621,50 млн $
Free Cash Flow	236,77 млн $	490,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CGNX платит 0.52%, ST — 1.01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CGNX платит дивиденды 13 лет подряд, ST — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CGNX — 38.78%, ST — 144.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CGNX	ST
Див. доходность	0.52%	1.01%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.24
Коэфф. выплат	38.78%	144.49%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.05%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CGNX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.71%), ST — в июле (+3.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CGNX — октябрь (-1.73%), для ST — март (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGNX: +19.46% против +2.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CGNX

+2.0

+2.9

-0.2

+0.6

+2.1

+1.7

+9.7

+1.0

+0.5

-1.7

+2.4

-1.5

+0.6

-1.5

-4.6

+1.6

+2.0

+0.2

+3.5

-0.2

-0.7

-2.0

+2.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cognex Corporation или Sensata Technologies Holding plc?

Мультипликатор P/E у Cognex Corporation ниже (74.03 vs 143.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CGNX или ST?

ROE CGNX — 9.56%, ST — 1.72%. CGNX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cognex Corporation и Sensata Technologies Holding plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CGNX — 0.52%, ST — 1.01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cognex Corporation или Sensata Technologies Holding plc?

По объёму выручки: CGNX — 994,36 млн $, ST — 3,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CGNX или ST?

Чистая маржа CGNX — 13.62%, ST — 1.30%. CGNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CGNX или ST?

Технический скоринг: CGNX — 80/100, ST — 82/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CGNX или ST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CGNX выигрывает 18, ST — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией