Сравнение CG vs TROW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TROW с P/E 10.86 (у CG — 29.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TROW: 2.95 vs 4.09 у CG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TROW — 2.11, у CG — 3.01. EV/EBITDA TROW — 6.41, у CG — 27.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TROW — 19.48%, у CG — 9.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TROW удерживает чистую маржу на уровне 28.28%, опережая CG (13.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CG значительно выше: D/E 2.71 vs 0.04 у TROW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.79 | 10.86 | |
| P/B | 3.01 | 2.11 | |
| P/S | 4.09 | 2.95 | |
| PEG | -0.60 | 1.88 | |
| EV/EBITDA | 27.82 | 6.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.65% | 19.48% | |
| ROA | 1.83% | 14.55% | |
| Валовая маржа | 73.08% | 69.05% | |
| Операц. маржа | 22.21% | 30.18% | |
| Чистая маржа | 13.70% | 28.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.71 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 10.83 | 7.43 | |
| Быстрая ликв. | 10.83 | 7.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.09% | 5.02% | |
| Коэфф. выплат | 92.42% | 54.54% | |
| EPS | $1.52 | $9.38 | |
| Балансовая стоим. | $20.53 | $53.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TROW сильнее: 53/100 против 22/100 у CG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CG составляет 36.6 (нейтральная зона), у TROW — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TROW выше на 6.6%, CG — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TROW выше SMA 200 (+0.5%), CG — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу TROW. ADX: CG — 13.7 (нет тренда), TROW — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TROW менее волатилен — бета 1.13 против 1.81 у CG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.59 | 54.44 | |
| Stochastic %K | 7.91 | 27.05 | |
| CCI (20) | -187.12 | -29.30 | |
| MFI | 39.46 | 58.58 | |
| Williams %R | -92.09 | -72.95 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -5.48 | -2.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.66 | 26.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.85% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.67% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.51% | +6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.80% | +0.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 85.56 | 74.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.81 | 1.13 | |
| ATR % | 4.34% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 0.11 | |
| RS Rating | 38.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -35.12 | -13.86 | |
| BB ширина | 13.29 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CG — 4,90 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CG — 808,70 млн $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CG — 1,36 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,90 млрд $ | 7,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 808,70 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.25 | $9.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,46 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,48 млрд $ |
Дивиденды
CG и TROW — дивидендные акции. Доходность: CG — 3.09%, TROW — 5.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CG — 13 лет, TROW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CG — 92.42%, TROW — 54.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.09% | 5.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $2.60 | |
| Коэфф. выплат | 92.42% | 54.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.89% | -18.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CG приходится на июле (+10.80%), а TROW — на ноябре (+7.64%). Наименее удачные месяцы: CG — август (-5.67%), TROW — сентябрь (-3.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +18.04% против +7.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — CG или TROW?
Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — CG или TROW?
Какая акция лучше по технике — CG или TROW?
Что лучше купить — CG или TROW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией