Сравнение CG vs OWL

Тикер 1

Тикер 2

CG24

19OWL

The Carlyle Group Inc. (CG) и Blue Owl Capital Inc. (OWL) — прямые конкуренты в индустрии «Управление активами», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CG с P/E 29.79 (у OWL — 76.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CG — 9.65%, у OWL — 3.89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CG удерживает чистую маржу на уровне 13.70%, опережая OWL (2.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. OWL предлагает более высокую дивидендную доходность (9.30% vs 3.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OWL сильнее: 57/100 против 21/100 у CG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CG и OWL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Carlyle Group Inc.

CGNASDAQ

45,13 $-0,19 $ (-0,42%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 16,25 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

3.8

Качество

5.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Blue Owl Capital Inc.

OWLNYSE

10,20 $+0,47 $ (+4,83%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 15,94 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.4

Качество

3.9

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CGOWL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CG выглядит привлекательнее: 29.79 против 76.15. Премия к оценке OWL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CG дешевле: 4.09 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OWL — 20.04, у CG — 27.82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CG (9.65% vs 3.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CG — 13.70%, у OWL — 2.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CG — 2.71, у OWL — 2.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CGOWL

Показатель	CG	OWL
Мультипликаторы оценки
P/E	29.79	76.15
P/B	3.01	3.15
P/S	4.09	5.17
PEG	-0.60	-3.24
EV/EBITDA	27.82	20.04
Рентабельность
ROE	9.65%	3.89%
ROA	1.83%	0.70%
Валовая маржа	73.08%	64.44%
Операц. маржа	22.21%	22.40%
Чистая маржа	13.70%	2.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.71	2.07
Текущая ликв.	10.83	1.91
Быстрая ликв.	10.83	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.09%	9.30%
Коэфф. выплат	92.42%	675.36%
EPS	$1.52	$0.13
Балансовая стоим.	$20.53	$8.51

Технический анализ

OWL набирает 57 из 100 по техническому скорингу, CG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CG — 36.1 (нейтральная зона), OWL — 50.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OWL выше на 9.5%, CG — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CG — 14.8 (нет тренда), OWL — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OWL стабильнее (1.59 vs 1.79). Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGOWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CG	OWL
Осцилляторы
RSI (14)	36.07	50.37
Stochastic %K	10.39	29.92
CCI (20)	-173.77	-26.50
MFI	33.70	62.32
Williams %R	-89.61	-70.08
MACD гистограмма	-0.56	-0.07
Momentum (10)	-3.88	-0.81
Тренд
ADX	14.78	19.39
Цена vs EMA 9	-4.24%	+4.83%
Цена vs EMA 20	-6.43%	+4.85%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+9.53%
Цена vs SMA 200	-20.03%	-27.51%
Объём
CMF	-0.18	-0.03
Volume Ratio	89.27	54.51
Волатильность и статистика
Beta	1.79	1.59
ATR %	4.23%	4.80%
Sharpe (1г)	0.12	-1.46
RS Rating	38.00	4.00
52w от хая	-35.39	-51.61
BB ширина	14.86	22.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CG — 4,90 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CG — 808,70 млн $, OWL — 78,83 млн $. CG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CG — 1,36 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CG	OWL
Выручка	4,90 млрд $	2,87 млрд $
Чистая прибыль	808,70 млн $	78,83 млн $
EPS (TTM)	$2.25	$0.12
Операц. Cash Flow	1,46 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	1,20 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CG — 3.09%, OWL — 9.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CG — 13 лет, OWL — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CG — 92.42%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CG	OWL
Див. доходность	3.09%	9.30%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.46
Коэфф. выплат	92.42%	675.36%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	28.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CG — июле (+10.80%), для OWL — июле (+7.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CG — август (-5.67%), OWL — февраль (-5.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +18.04% против +17.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

-4.0

-3.5

+1.7

+3.5

+2.9

+10.8

-5.7

-0.5

+0.6

+4.4

+3.1

OWL

+1.7

-5.4

-3.5

+0.2

+2.2

+1.7

+7.9

+1.3

+1.6

+5.0

+1.9

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или Blue Owl Capital Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Carlyle Group Inc.: P/E 29.79 против 76.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CG или OWL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CG — 9.65%, OWL — 3.89%. Преимущество у CG.

Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и Blue Owl Capital Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CG — 3.09%, OWL — 9.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или Blue Owl Capital Inc.?

Выручка CG за TTM — 4,90 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. CG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CG или OWL?

Чистая маржа CG — 13.70%, OWL — 2.96%. CG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CG или OWL?

Технический скоринг: CG — 21/100, OWL — 57/100. OWL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CG или OWL?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу CG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией