ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CG vs NTRS

Тикер 1
Тикер 2
CG12
31NTRS
CG против NTRS — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTRS крупнее в 2,0× (35,25 млрд $ vs 17,43 млрд $). По мультипликатору P/E NTRS оценён рынком дешевле: 16,35 против 48,67 у CG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала NTRS составляет 17,14%, что превышает показатель CG (6,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NTRS впереди: 14,76% против 9,18% у CG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CG составляет 2,84%, у NTRS — 1,67%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. NTRS побеждает по числу метрик: 31 против 12 у CG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CG
The Carlyle Group Inc.
CGNASDAQ
$48,43-$0,85 (-1,73%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 17,43 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
3.8
Качество
3.5
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
NTRS
Northern Trust Corporation
NTRSNASDAQ
$192,69+$1,27 (+0,67%)
Финансы · Управление активами
Капитализация: 35,25 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.5
Качество
6.6
Рост
3.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CGNTRS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTRS с P/E 16,35 (у CG — 48,67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NTRS оценён ниже: 2,31 против 4,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,14% против 6,07% у CG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NTRS — 14,76%, CG — 9,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CG — 1,98, NTRS — 1,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CG ниже 1 (0,61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CGNTRS
ПоказательCGNTRSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48,6716,35
P/B2,442,63
P/S4,482,31
PEG-0,680,44
EV/EBITDA35,17-0,26
Рентабельность
ROE6,07%17,14%
ROA1,29%1,25%
Валовая маржа70,67%59,78%
Операц. маржа19,11%19,83%
Чистая маржа9,18%14,76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,981,18
Текущая ликв.0,614,99
Быстрая ликв.0,614,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,84%1,67%
Коэфф. выплат104,09%28,50%
EPS$1,02$12,18
Балансовая стоим.$20,16$72,84

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CG — 57,7, NTRS — 66,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CG на 8,8%, NTRS на 6,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTRS выше SMA 200 (+24,6%), CG — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу NTRS. Сила тренда по ADX: CG — 20,8 (слабый тренд), NTRS — 18,4 (нет тренда). Волатильность: бета NTRS — 0,94, CG — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGNTRS
Общая оценка
75
75
Осцилляторы
67
58
Тренд
58
76
Объём
66
63
Волатильность
55
48
ИндикаторCGNTRSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,6866,33
Stochastic %K65,0991,73
CCI (20)93,84151,05
MFI50,3173,62
Williams %R-34,91-8,27
MACD гистограмма0,210,66
Momentum (10)3,269,22
Тренд
ADX20,7818,39
Цена vs EMA 9+0,98%+1,86%
Цена vs EMA 20+3,47%+3,36%
Цена vs SMA 50+8,79%+6,49%
Цена vs SMA 200-3,96%+24,64%
Объём
CMF0,01-0,01
Volume Ratio147,0150,08
Волатильность и статистика
Beta1,550,94
ATR %3,79%1,95%
Sharpe (1г)-0,691,67
RS Rating13,0081,00
52w от хая-29,45-0,65
BB ширина18,558,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CG генерирует 4,90 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CG — +19,80%, NTRS — -9,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CG — 808,70 млн $, NTRS — 1,74 млрд $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CG генерирует 1,36 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCGNTRSЛидер
Выручка4,90 млрд $14,30 млрд $
Рост выручки (г/г)+19.80%-9.90%
Чистая прибыль808,70 млн $1,74 млрд $
Рост прибыли (г/г)-20.70%-14.50%
EPS (TTM)$2,25$8,79
Операц. Cash Flow1,46 млрд $5,53 млрд $
Free Cash Flow1,36 млрд $5,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CG платит 2,84%, NTRS — 1,67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CG платит дивиденды 13 лет подряд, NTRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CG — 104,09%, NTRS — 28,50%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCGNTRSЛидер
Див. доходность2,84%1,67%
Годовые дивиденды$1,05$2,48
Коэфф. выплат104,09%28,50%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)0,98%-2,40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,61%), NTRS — в ноябре (+8,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CG — август (-5,67%), для NTRS — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +15,92% против +11,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CG
+4,7
-4,0
-3,5
+1,7
+2,5
+2,0
+10,6
-5,7
-0,5
+0,6
+4,4
+3,1
NTRS
-0,6
-0,7
-1,3
+2,3
+0,9
+0,7
+2,1
+0,5
-2,7
+2,7
+8,3
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или Northern Trust Corporation?
Мультипликатор P/E у Northern Trust Corporation ниже (16,35 vs 48,67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CG или NTRS?
ROE CG — 6,07%, NTRS — 17,14%. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и Northern Trust Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CG — 2,84%, NTRS — 1,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или Northern Trust Corporation?
По объёму выручки: CG — 4,90 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CG или NTRS?
Чистая маржа CG — 9,18%, NTRS — 14,76%. NTRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CG или NTRS?
Технический скоринг: CG — 75/100, NTRS — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CG или NTRS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CG выигрывает 12, NTRS — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией