Сравнение CG vs NTRS

Тикер 1

Тикер 2

CG10

34NTRS

CG против NTRS — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTRS крупнее в 1.9× (30,92 млрд $ vs 16,25 млрд $). По мультипликатору P/E NTRS оценён рынком дешевле: 16.46 против 29.79 у CG (разница составляет 44.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала NTRS составляет 14.45%, что превышает показатель CG (9.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CG впереди: 13.70% против 12.83% у NTRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CG составляет 3.09%, у NTRS — 2.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NTRS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CG — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NTRS побеждает по числу метрик: 34 против 10 у CG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Carlyle Group Inc.

CGNASDAQ

45,13 $-0,19 $ (-0,42%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 16,25 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

3.8

Качество

5.1

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Northern Trust Corporation

NTRSNASDAQ

167,11 $+1,15 $ (+0,69%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 30,92 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.5

Качество

6.3

Рост

3.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CGNTRS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NTRS с P/E 16.46 (у CG — 29.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NTRS оценён ниже: 2.11 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRS дешевле: 2.37 против 3.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.45% против 9.65% у CG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CG — 13.70%, NTRS — 12.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CG — 2.71, NTRS — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CGNTRS

Показатель	CG	NTRS
Мультипликаторы оценки
P/E	29.79	16.46
P/B	3.01	2.37
P/S	4.09	2.11
PEG	-0.60	-1.53
EV/EBITDA	27.82	-0.76
Рентабельность
ROE	9.65%	14.45%
ROA	1.83%	1.07%
Валовая маржа	73.08%	57.34%
Операц. маржа	22.21%	17.23%
Чистая маржа	13.70%	12.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.71	1.26
Текущая ликв.	10.83	4.26
Быстрая ликв.	10.83	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.09%	2.35%
Коэфф. выплат	92.42%	33.99%
EPS	$1.52	$10.08
Балансовая стоим.	$20.53	$70.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTRS: скоринг 74/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CG — 36.1, NTRS — 62.5. Обе акции находятся в одной зоне. NTRS торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как CG ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRS выше SMA 200 (+19.2%), CG — ниже (-20.0%). Долгосрочный тренд в пользу NTRS. Сила тренда по ADX: CG — 14.8 (нет тренда), NTRS — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета NTRS — 1.09, CG — 1.79. CG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CGNTRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CG	NTRS
Осцилляторы
RSI (14)	36.07	62.45
Stochastic %K	10.39	85.02
CCI (20)	-173.77	57.27
MFI	33.70	49.86
Williams %R	-89.61	-14.98
MACD гистограмма	-0.56	-0.42
Momentum (10)	-3.88	2.68
Тренд
ADX	14.78	23.46
Цена vs EMA 9	-4.24%	+1.11%
Цена vs EMA 20	-6.43%	+2.21%
Цена vs SMA 50	-6.83%	+8.51%
Цена vs SMA 200	-20.03%	+19.23%
Объём
CMF	-0.18	-0.02
Volume Ratio	89.27	77.66
Волатильность и статистика
Beta	1.79	1.09
ATR %	4.23%	2.02%
Sharpe (1г)	0.12	1.61
RS Rating	38.00	81.00
52w от хая	-35.39	-4.17
BB ширина	14.86	5.25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CG генерирует 4,90 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CG — 808,70 млн $, NTRS — 1,74 млрд $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CG генерирует 1,36 млрд $, NTRS — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CG	NTRS
Выручка	4,90 млрд $	14,30 млрд $
Чистая прибыль	808,70 млн $	1,74 млрд $
EPS (TTM)	$2.25	$8.79
Операц. Cash Flow	1,46 млрд $	5,53 млрд $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	5,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CG платит 3.09%, NTRS — 2.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CG платит дивиденды 13 лет подряд, NTRS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CG — 92.42%, NTRS — 33.99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CG	NTRS
Див. доходность	3.09%	2.35%
Годовые дивиденды	$0.70	$1.60
Коэфф. выплат	92.42%	33.99%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.89%	-10.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.80%), NTRS — в ноябре (+8.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CG — август (-5.67%), для NTRS — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CG: +18.04% против +11.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.7

-4.0

-3.5

+1.7

+3.5

+2.9

+10.8

-5.7

-0.5

+0.6

+4.4

+3.1

NTRS

-0.6

-0.7

-1.3

+2.3

+0.9

+0.4

+1.9

+0.5

-2.7

+2.7

+8.3

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Carlyle Group Inc. или Northern Trust Corporation?

Мультипликатор P/E у Northern Trust Corporation ниже (16.46 vs 29.79), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CG или NTRS?

ROE CG — 9.65%, NTRS — 14.45%. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Carlyle Group Inc. и Northern Trust Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CG — 3.09%, NTRS — 2.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Carlyle Group Inc. или Northern Trust Corporation?

По объёму выручки: CG — 4,90 млрд $, NTRS — 14,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CG или NTRS?

Чистая маржа CG — 13.70%, NTRS — 12.83%. CG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CG или NTRS?

Технический скоринг: CG — 21/100, NTRS — 74/100. NTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CG или NTRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CG выигрывает 10, NTRS — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией