Сравнение CFR vs WBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WBS с P/E 12,82 (у CFR — 16,03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WBS: 2,92 vs 4,00 у CFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WBS дешевле: 1,29 против 2,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WBS оценён ниже: 11,11 vs 16,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CFR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,04% против 10,66% у WBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CFR — 25,86%, WBS — 23,31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFR — 1,17, WBS — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0,19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFR | WBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,03 | 12,82 | |
| P/B | 2,31 | 1,29 | |
| P/S | 4,00 | 2,92 | |
| PEG | 1,14 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 16,97 | 11,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,04% | 10,66% | |
| ROA | 1,27% | 1,19% | |
| Валовая маржа | 85,82% | 62,51% | |
| Операц. маржа | 30,75% | 26,91% | |
| Чистая маржа | 25,86% | 23,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 0,19 | 0,33 | |
| Быстрая ликв. | 0,19 | 0,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,37% | 2,03% | |
| Коэфф. выплат | 38,65% | 27,15% | |
| EPS | $10,89 | $6,38 | |
| Балансовая стоим. | $73,64 | $61,00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CFR составляет 68,4 (нейтральная зона), у WBS — 63,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFR на 8,3%, WBS на 3,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFR — 27,4 (выраженный тренд), WBS — 21,9 (слабый тренд). CFR менее волатилен — бета 0,40 против 0,82 у WBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CFR | WBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,40 | 63,40 | |
| Stochastic %K | 96,79 | 83,12 | |
| CCI (20) | 123,42 | 76,69 | |
| MFI | 66,78 | 66,17 | |
| Williams %R | -3,21 | -16,88 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 0,07 | |
| Momentum (10) | 5,12 | 1,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,35 | 21,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,70% | +0,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,13% | +1,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,32% | +3,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,18% | +13,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 73,18 | 231,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 0,82 | |
| ATR % | 1,80% | 0,93% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,20 | |
| RS Rating | 72,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -0,16 | -0,83 | |
| BB ширина | 5,91 | 6,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFR — 2,92 млрд $, WBS — 4,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WBS: +6,10% г/г vs +2,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CFR — 648,56 млн $, WBS — 1 млрд $. WBS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFR генерирует 127,33 млн $, WBS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFR | WBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.50% | +6.10% | |
| Чистая прибыль | 648,56 млн $ | 1 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.30% | +30.50% | |
| EPS (TTM) | $10,02 | $5,92 | |
| Операц. Cash Flow | 273,98 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 127,33 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
CFR и WBS — дивидендные акции. Доходность: CFR — 2,37%, WBS — 2,03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CFR платит дивиденды 13 лет подряд, WBS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFR — 38,65%, WBS — 27,15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CFR | WBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,37% | 2,03% | |
| Годовые дивиденды | $3,06 | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 38,65% | 27,15% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,80% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFR приходится на апреле (+6,64%), а WBS — на ноябре (+8,72%). Слабые месяцы: для CFR — март (-5,15%), для WBS — март (-8,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFR: +14,21% против +14,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Webster Financial Corporation?
У кого выше рентабельность — CFR или WBS?
Какие дивиденды у Cullen/Frost Bankers, Inc. и Webster Financial Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Webster Financial Corporation?
У кого выше маржинальность — CFR или WBS?
Какая акция лучше по технике — CFR или WBS?
Что лучше купить — CFR или WBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией