Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CFR vs WAL

Тикер 1

Тикер 2

CFR29

14WAL

CFR против WAL — два эмитента индустрии «Региональные банки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. WAL торгуется с P/E 9,04, тогда как CFR — с P/E 15,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CFR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,04% против 12,99% у WAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CFR — 25,86%, WAL — 19,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CFR составляет 2,45%, у WAL — 2,01%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CFR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, WAL — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество CFR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cullen/Frost Bankers, Inc.

CFRNYSE

$164,50-$0,26 (-0,16%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 10,22 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.2

Качество

5.8

Рост

6.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Western Alliance Bancorporation

WALNYSE

$81,39+$0,06 (+0,07%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 8,89 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.4

Качество

6.0

Рост

7.8

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CFRWAL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WAL — P/E 9,04 vs 15,50 у CFR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WAL оценён ниже: 1,73 против 3,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAL дешевле: 1,13 против 2,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAL оценён ниже: 7,80 vs 16,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CFR составляет 15,04%, что превышает показатель WAL (12,99%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CFR впереди: 25,86% против 19,29% у WAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFR — 1,17, WAL — 0,95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0,19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CFRWAL

Показатель	CFR	WAL
Мультипликаторы оценки
P/E	15,50	9,04
P/B	2,23	1,13
P/S	3,87	1,73
PEG	1,10	0,51
EV/EBITDA	16,59	7,80
Рентабельность
ROE	15,04%	12,99%
ROA	1,27%	1,00%
Валовая маржа	85,82%	56,57%
Операц. маржа	30,75%	24,01%
Чистая маржа	25,86%	19,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,17	0,95
Текущая ликв.	0,19	0,20
Быстрая ликв.	0,19	0,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,45%	2,01%
Коэфф. выплат	48,25%	25,15%
EPS	$10,89	$9,14
Балансовая стоим.	$73,64	$75,05

Технический анализ

Техническая картина в пользу CFR: скоринг 65/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CFR — 58,1, WAL — 48,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFR на 7,0%, WAL на 0,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFR — 30,1 (выраженный тренд), WAL — 10,0 (нет тренда). Волатильность: бета CFR — 0,42, WAL — 1,37. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CFRWAL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFR	WAL
Осцилляторы
RSI (14)	58,15	48,46
Stochastic %K	45,07	38,29
CCI (20)	13,76	-51,86
MFI	65,85	58,41
Williams %R	-54,93	-61,71
MACD гистограмма	-0,52	-0,12
Momentum (10)	0,27	-1,78
Тренд
ADX	30,12	9,97
Цена vs EMA 9	-0,49%	-0,86%
Цена vs EMA 20	+0,94%	-0,72%
Цена vs SMA 50	+7,00%	+0,10%
Цена vs SMA 200	+18,11%	+0,12%
Объём
CMF	0,13	0,09
Volume Ratio	82,51	96,28
Волатильность и статистика
Beta	0,42	1,37
ATR %	1,94%	2,76%
Sharpe (1г)	1,27	0,16
RS Rating	69,00	38,00
52w от хая	-3,40	-16,29
BB ширина	7,63	6,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CFR генерирует 2,92 млрд $, WAL — 5,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WAL — +5,20%, CFR — +2,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CFR — 648,56 млн $, WAL — 969 млн $. WAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFR генерирует 127,33 млн $, WAL — -2,79 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CFR	WAL
Выручка	2,92 млрд $	5,28 млрд $
Рост выручки (г/г)	+2.50%	+5.20%
Чистая прибыль	648,56 млн $	969 млн $
Рост прибыли (г/г)	+11.30%	+23.00%
EPS (TTM)	$10,02	$8,79
Операц. Cash Flow	273,98 млн $	-2,68 млрд $
Free Cash Flow	127,33 млн $	-2,79 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CFR платит 2,45%, WAL — 2,01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CFR платит дивиденды 13 лет подряд, WAL — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CFR — +0,80%, WAL — +0,98%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFR — 48,25%, WAL — 25,15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CFR	WAL
Див. доходность	2,45%	2,01%
Годовые дивиденды	$3,06	$1,26
Коэфф. выплат	48,25%	25,15%
Лет выплат	13	8
CAGR дивидендов (5л)	0,80%	0,98%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CFR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+6,64%), WAL — в ноябре (+8,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CFR — март (-5,15%), для WAL — март (-10,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAL: +17,23% против +14,21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFR

+2,0

+1,2

-5,2

+6,6

-1,0

-0,0

+2,5

-1,3

+0,4

+5,5

+3,8

-0,4

WAL

+4,2

-0,9

-10,7

+4,9

-0,1

-0,7

+7,2

+3,0

-0,2

+1,6

+8,1

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Western Alliance Bancorporation?

Мультипликатор P/E у Western Alliance Bancorporation ниже (9,04 vs 15,50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CFR или WAL?

ROE CFR — 15,04%, WAL — 12,99%. CFR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cullen/Frost Bankers, Inc. и Western Alliance Bancorporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CFR — 2,45%, WAL — 2,01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Western Alliance Bancorporation?

По объёму выручки: CFR — 2,92 млрд $, WAL — 5,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CFR или WAL?

Чистая маржа CFR — 25,86%, WAL — 19,29%. CFR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CFR или WAL?

Технический скоринг: CFR — 65/100, WAL — 47/100. CFR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFR или WAL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CFR выигрывает 29, WAL — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией