Сравнение CFR vs TFC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TFC с P/E 10.84 (у CFR — 13.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TFC: 1.96 vs 3.15 у CFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TFC — 0.93, у CFR — 1.96. TFC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CFR — 14.47, у TFC — 17.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CFR (15.05% vs 8.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CFR — 24.00%, у TFC — 18.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFR — 1.03, у TFC — 1.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TFC ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFR | TFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.29 | 10.84 | |
| P/B | 1.96 | 0.93 | |
| P/S | 3.15 | 1.96 | |
| PEG | 1.03 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 14.47 | 17.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.05% | 8.51% | |
| ROA | 1.27% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 80.13% | 62.92% | |
| Операц. маржа | 28.54% | 21.35% | |
| Чистая маржа | 24.00% | 18.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 1.08 | |
| Текущая ликв. | 0.20 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.86% | 4.33% | |
| Коэфф. выплат | 39.54% | 53.59% | |
| EPS | $10.51 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $71.25 | $51.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CFR сильнее: 48/100 против 29/100 у TFC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFR составляет 52.1 (нейтральная зона), у TFC — 46.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CFR и TFC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +0.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFR — 14.8 (нет тренда), TFC — 28.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CFR менее волатилен — бета 0.73 против 1.05 у TFC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CFR | TFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.14 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 57.56 | 34.27 | |
| CCI (20) | -11.68 | -73.80 | |
| MFI | 49.63 | 31.28 | |
| Williams %R | -42.44 | -65.73 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -0.99 | -2.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.75 | 28.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.41% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.76% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.63% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.46 | 78.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.05 | |
| ATR % | 2.05% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.54 | |
| RS Rating | 48.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -6.19 | -14.59 | |
| BB ширина | 9.17 | 14.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFR — 2,92 млрд $, TFC — 30,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFR — 648,56 млн $, TFC — 5,31 млрд $. TFC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFR — 127,33 млн $, TFC — 5,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFR | TFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 30,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 648,56 млн $ | 5,31 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $3.86 | |
| Операц. Cash Flow | 273,98 млн $ | 5,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 127,33 млн $ | 5,74 млрд $ |
Дивиденды
CFR и TFC — дивидендные акции. Доходность: CFR — 2.86%, TFC — 4.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CFR — 13 лет, TFC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFR — 39.54%, TFC — 53.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CFR | TFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.86% | 4.33% | |
| Годовые дивиденды | $2.03 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 39.54% | 53.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.14% | -10.98% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFR приходится на апреле (+6.64%), а TFC — на ноябре (+5.33%). Наименее удачные месяцы: CFR — март (-5.15%), TFC — март (-8.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFR: +12.49% против +6.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Truist Financial Corporation?
У кого выше рентабельность — CFR или TFC?
Какие дивиденды у Cullen/Frost Bankers, Inc. и Truist Financial Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Truist Financial Corporation?
У кого выше маржинальность — CFR или TFC?
Какая акция лучше по технике — CFR или TFC?
Что лучше купить — CFR или TFC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией