Сравнение CFR vs SSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SSB оценён рынком дешевле: 9.96 против 13.29 у CFR (разница составляет 25.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SSB дешевле: 2.44 против 3.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSB дешевле: 1.03 против 1.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSB оценён ниже: 7.64 vs 14.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CFR составляет 15.05%, что превышает показатель SSB (10.42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSB впереди: 24.75% против 24.00% у CFR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFR — 1.03, SSB — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFR | SSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.29 | 9.96 | |
| P/B | 1.96 | 1.03 | |
| P/S | 3.15 | 2.44 | |
| PEG | 1.03 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 14.47 | 7.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.05% | 10.42% | |
| ROA | 1.27% | 1.38% | |
| Валовая маржа | 80.13% | 71.14% | |
| Операц. маржа | 28.54% | 32.20% | |
| Чистая маржа | 24.00% | 24.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 0.20 | 11.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 11.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.86% | 2.54% | |
| Коэфф. выплат | 39.54% | 25.18% | |
| EPS | $10.51 | $9.49 | |
| Балансовая стоим. | $71.25 | $91.64 | |
Технический анализ
CFR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, SSB — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFR — 52.1 (нейтральная зона), SSB — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CFR выше на 0.9%, SSB — ниже на -0.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CFR выше SMA 200 (+5.6%), SSB — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу CFR. Сила тренда по ADX: CFR — 14.8 (нет тренда), SSB — 21.1 (слабый тренд). По бете CFR стабильнее (0.73 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает CFR защитной акцией.
| Индикатор | CFR | SSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.14 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 57.56 | 39.13 | |
| CCI (20) | -11.68 | -63.08 | |
| MFI | 49.63 | 43.29 | |
| Williams %R | -42.44 | -60.87 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.39 | |
| Momentum (10) | -0.99 | -4.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.75 | 21.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.41% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.76% | -0.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.63% | -1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 73.46 | 78.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.99 | |
| ATR % | 2.05% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.10 | |
| RS Rating | 48.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -6.19 | -12.82 | |
| BB ширина | 9.17 | 9.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFR — 2,92 млрд $, SSB — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFR — 648,56 млн $, SSB — 798,67 млн $. SSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFR генерирует 127,33 млн $, SSB — -542 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFR | SSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 648,56 млн $ | 798,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $7.92 | |
| Операц. Cash Flow | 273,98 млн $ | -471,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 127,33 млн $ | -542 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CFR — 2.86%, SSB — 2.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CFR платит дивиденды 13 лет подряд, SSB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFR — 39.54%, SSB — 25.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CFR | SSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.86% | 2.54% | |
| Годовые дивиденды | $2.03 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 39.54% | 25.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.14% | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFR — апреле (+6.64%), для SSB — ноябре (+5.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFR — март (-5.15%), для SSB — март (-4.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFR: +12.49% против +7.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cullen/Frost Bankers, Inc. или SouthState Corporation?
У кого выше рентабельность — CFR или SSB?
Какие дивиденды у Cullen/Frost Bankers, Inc. и SouthState Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cullen/Frost Bankers, Inc. или SouthState Corporation?
У кого выше маржинальность — CFR или SSB?
Какая акция лучше по технике — CFR или SSB?
Что лучше купить — CFR или SSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией