Сравнение CFR vs RF

Тикер 1

Тикер 2

CFR14

23RF

Инвесторы часто выбирают между CFR и RF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Региональные банки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RF крупнее в 2.7× (23,65 млрд $ vs 8,73 млрд $). По мультипликатору P/E RF оценён рынком дешевле: 10.68 против 13.29 у CFR (разница составляет 19.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CFR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.05% против 11.78% у RF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RF — 23.13%, CFR — 24.00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RF предлагает более высокую дивидендную доходность (3.80% vs 2.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 48/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте RF уверенно лидирует со счётом 23:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cullen/Frost Bankers, Inc.

CFRNYSE

139,01 $-0,74 $ (-0,53%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 8,73 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

6.2

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Regions Financial Corporation

RFNYSE

27,71 $+0,19 $ (+0,67%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 23,65 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.2

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CFRRF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RF с P/E 10.68 (у CFR — 13.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RF дешевле: 2.44 против 3.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RF дешевле: 1.27 против 1.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RF оценён ниже: 9.10 vs 14.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CFR составляет 15.05%, что превышает показатель RF (11.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RF впереди: 23.13% против 24.00% у CFR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFR — 1.03, RF — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CFRRF

Показатель	CFR	RF
Мультипликаторы оценки
P/E	13.29	10.68
P/B	1.96	1.27
P/S	3.15	2.44
PEG	1.03	0.63
EV/EBITDA	14.47	9.10
Рентабельность
ROE	15.05%	11.78%
ROA	1.27%	1.38%
Валовая маржа	80.13%	75.81%
Операц. маржа	28.54%	29.48%
Чистая маржа	24.00%	23.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.03	0.34
Текущая ликв.	0.20	1.25
Быстрая ликв.	0.20	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.86%	3.80%
Коэфф. выплат	39.54%	44.99%
EPS	$10.51	$2.58
Балансовая стоим.	$71.25	$21.84

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 48/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CFR — 52.1 (нейтральная зона), RF — 51.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFR на 0.9%, RF на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFR — 14.8 (нет тренда), RF — 22.1 (слабый тренд). По бете CFR стабильнее (0.73 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает CFR защитной акцией.

CFRRF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFR	RF
Осцилляторы
RSI (14)	52.14	51.58
Stochastic %K	57.56	57.08
CCI (20)	-11.68	-38.29
MFI	49.63	33.76
Williams %R	-42.44	-42.92
MACD гистограмма	-0.14	-0.10
Momentum (10)	-0.99	-0.68
Тренд
ADX	14.75	22.09
Цена vs EMA 9	+1.41%	+1.34%
Цена vs EMA 20	+0.76%	+0.62%
Цена vs SMA 50	+0.95%	+2.11%
Цена vs SMA 200	+5.63%	+3.18%
Объём
CMF	-0.13	-0.14
Volume Ratio	73.46	124.24
Волатильность и статистика
Beta	0.73	1.02
ATR %	2.05%	2.38%
Sharpe (1г)	0.16	0.75
RS Rating	48.00	62.00
52w от хая	-6.19	-11.68
BB ширина	9.17	9.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CFR — 2,92 млрд $, RF — 9,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFR — 648,56 млн $, RF — 2,16 млрд $. RF генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFR генерирует 127,33 млн $, RF — 2,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CFR	RF
Выручка	2,92 млрд $	9,61 млрд $
Чистая прибыль	648,56 млн $	2,16 млрд $
EPS (TTM)	$10.02	$2.31
Операц. Cash Flow	273,98 млн $	2,18 млрд $
Free Cash Flow	127,33 млн $	2,18 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CFR — 2.86%, RF — 3.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CFR платит дивиденды 13 лет подряд, RF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFR — 39.54%, RF — 44.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CFR	RF
Див. доходность	2.86%	3.80%
Годовые дивиденды	$2.03	$0.53
Коэфф. выплат	39.54%	44.99%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.14%	-4.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFR — апреле (+6.64%), для RF — ноябре (+7.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFR — март (-5.15%), для RF — март (-7.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RF: +16.49% против +12.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFR

+2.0

+1.2

-5.2

+6.6

-0.7

-1.6

+2.2

-1.3

+0.4

+5.5

+3.8

-0.4

+1.9

+0.8

-8.0

+4.2

+1.6

-1.7

+5.4

+3.2

+0.3

+2.5

+7.2

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Regions Financial Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regions Financial Corporation: P/E 10.68 против 13.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CFR или RF?

ROE CFR — 15.05%, RF — 11.78%. CFR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cullen/Frost Bankers, Inc. и Regions Financial Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CFR — 2.86%, RF — 3.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Regions Financial Corporation?

По объёму выручки: CFR — 2,92 млрд $, RF — 9,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CFR или RF?

Чистая маржа CFR — 24.00%, RF — 23.13%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CFR или RF?

Технический скоринг: CFR — 48/100, RF — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFR или RF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CFR выигрывает 14, RF — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией