Сравнение CFR vs OZK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OZK торгуется с P/E 7.56, тогда как CFR — с P/E 13.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) OZK дешевле: 1.88 против 3.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OZK дешевле: 0.87 против 1.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OZK оценён ниже: 4.41 vs 14.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CFR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.05% против 11.63% у OZK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OZK — 25.27%, CFR — 24.00%. У OZK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFR — 1.03, OZK — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFR | OZK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.29 | 7.56 | |
| P/B | 1.96 | 0.87 | |
| P/S | 3.15 | 1.88 | |
| PEG | 1.03 | 15.47 | |
| EV/EBITDA | 14.47 | 4.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.05% | 11.63% | |
| ROA | 1.27% | 1.70% | |
| Валовая маржа | 80.13% | 55.80% | |
| Операц. маржа | 28.54% | 32.97% | |
| Чистая маржа | 24.00% | 25.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 0.20 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 5.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.86% | 3.77% | |
| Коэфф. выплат | 39.54% | 30.57% | |
| EPS | $10.51 | $6.39 | |
| Балансовая стоим. | $71.25 | $55.64 | |
Технический анализ
OZK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, CFR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFR — 52.1 (нейтральная зона), OZK — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFR на 0.9%, OZK на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFR — 14.8 (нет тренда), OZK — 15.8 (нет тренда). По бете CFR стабильнее (0.73 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает CFR защитной акцией.
| Индикатор | CFR | OZK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.14 | 54.65 | |
| Stochastic %K | 57.56 | 65.12 | |
| CCI (20) | -11.68 | 4.45 | |
| MFI | 49.63 | 41.81 | |
| Williams %R | -42.44 | -34.88 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -0.99 | -0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.75 | 15.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.41% | +1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.76% | +1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | +3.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.63% | +0.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 73.46 | 74.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.95 | |
| ATR % | 2.05% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.09 | |
| RS Rating | 48.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -6.19 | -10.01 | |
| BB ширина | 9.17 | 5.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFR — 2,92 млрд $, OZK — 2,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFR — 648,56 млн $, OZK — 715,48 млн $. OZK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFR генерирует 127,33 млн $, OZK — 731,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFR | OZK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 648,56 млн $ | 715,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $6.21 | |
| Операц. Cash Flow | 273,98 млн $ | 837,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 127,33 млн $ | 731,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CFR — 2.86%, OZK — 3.77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CFR платит дивиденды 13 лет подряд, OZK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFR — 39.54%, OZK — 30.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CFR | OZK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.86% | 3.77% | |
| Годовые дивиденды | $2.03 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 39.54% | 30.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.14% | -3.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFR — апреле (+6.64%), для OZK — ноябре (+8.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFR — март (-5.15%), для OZK — март (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFR: +12.49% против +5.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Bank OZK?
У кого выше рентабельность — CFR или OZK?
Какие дивиденды у Cullen/Frost Bankers, Inc. и Bank OZK?
Какая компания крупнее по выручке — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Bank OZK?
У кого выше маржинальность — CFR или OZK?
Какая акция лучше по технике — CFR или OZK?
Что лучше купить — CFR или OZK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией