ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CFR vs MTB

Тикер 1
Тикер 2
CFR16
22MTB
Сравнение Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и M&T Bank Corporation (MTB) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Региональные банки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MTB крупнее в 3.6× (31,09 млрд $ vs 8,73 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MTB — P/E 11.72 vs 13.29 у CFR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует CFR (15.05% vs 10.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MTB — 23.71%, у CFR — 24.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MTB впереди: 2.78% годовых против 2.86% у CFR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CFR: скоринг 51/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 22:16 в пользу MTB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.
CFRNYSE
139,01 $-0,74 $ (-0,53%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 8,73 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
5.8
Качество
5.8
Рост
6.2
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
MTB
M&T Bank Corporation
MTBNYSE
212,33 $+1,91 $ (+0,91%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 31,09 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.3
Качество
6.5
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CFRMTB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MTB оценён рынком дешевле: 11.72 против 13.29 у CFR (разница составляет 11.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MTB: 2.49 vs 3.15 у CFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MTB — 1.23, у CFR — 1.96. EV/EBITDA MTB — 8.53, у CFR — 14.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CFR — 15.05%, у MTB — 10.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MTB удерживает чистую маржу на уровне 23.71%, опережая CFR (24.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFR — 1.03, у MTB — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CFRMTB
ПоказательCFRMTBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.2911.72
P/B1.961.23
P/S3.152.49
PEG1.030.62
EV/EBITDA14.478.53
Рентабельность
ROE15.05%10.25%
ROA1.27%1.36%
Валовая маржа80.13%75.31%
Операц. маржа28.54%30.69%
Чистая маржа24.00%23.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.030.68
Текущая ликв.0.200.32
Быстрая ликв.0.200.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.86%2.78%
Коэфф. выплат39.54%35.96%
EPS$10.51$17.95
Балансовая стоим.$71.25$171.29

Технический анализ

По техническому скорингу CFR сильнее: 51/100 против 40/100 у MTB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CFR составляет 50.1 (нейтральная зона), у MTB — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CFR и MTB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +0.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFR — 13.8 (нет тренда), MTB — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CFR менее волатилен — бета 0.74 против 0.91 у MTB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CFRMTB
Общая оценка
51
40
Осцилляторы
50
41
Тренд
61
60
Объём
38
31
Волатильность
53
48
ИндикаторCFRMTBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.1148.19
Stochastic %K61.2345.55
CCI (20)-10.51-53.91
MFI50.8741.17
Williams %R-38.77-54.45
MACD гистограмма0.00-0.69
Momentum (10)0.45-7.00
Тренд
ADX13.7825.13
Цена vs EMA 9+0.70%+0.91%
Цена vs EMA 20+0.21%-0.17%
Цена vs SMA 50+0.34%+0.04%
Цена vs SMA 200+5.02%+3.94%
Объём
CMF-0.13-0.16
Volume Ratio82.3680.29
Волатильность и статистика
Beta0.740.91
ATR %2.03%2.10%
Sharpe (1г)0.310.43
RS Rating48.0053.00
52w от хая-6.69-11.79
BB ширина8.509.39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CFR — 2,92 млрд $, MTB — 12,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CFR — 648,56 млн $, MTB — 2,85 млрд $. MTB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFR — 127,33 млн $, MTB — 2,86 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCFRMTBЛидер
Выручка2,92 млрд $12,31 млрд $
Чистая прибыль648,56 млн $2,85 млрд $
EPS (TTM)$10.02$17.10
Операц. Cash Flow273,98 млн $3 млрд $
Free Cash Flow127,33 млн $2,86 млрд $

Дивиденды

CFR и MTB — дивидендные акции. Доходность: CFR — 2.86%, MTB — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CFR — 13 лет, MTB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFR — 39.54%, MTB — 35.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCFRMTBЛидер
Див. доходность2.86%2.78%
Годовые дивиденды$2.03$3.00
Коэфф. выплат39.54%35.96%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-7.14%-7.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CFR приходится на апреле (+6.64%), а MTB — на ноябре (+6.35%). Наименее удачные месяцы: CFR — март (-5.15%), MTB — март (-6.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFR: +12.49% против +11.26%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CFR
+2.0
+1.2
-5.2
+6.6
-0.7
-1.6
+2.2
-1.3
+0.4
+5.5
+3.8
-0.4
MTB
+5.0
+0.4
-6.8
+3.7
+0.6
-1.0
+2.2
-0.1
+0.7
+1.3
+6.3
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cullen/Frost Bankers, Inc. или M&T Bank Corporation?
По P/E M&T Bank Corporation оценена ниже: 11.72 против 13.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CFR или MTB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CFR — 15.05%, MTB — 10.25%. Преимущество у CFR.
Какие дивиденды у Cullen/Frost Bankers, Inc. и M&T Bank Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CFR — 2.86%, MTB — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Cullen/Frost Bankers, Inc. или M&T Bank Corporation?
Выручка CFR за TTM — 2,92 млрд $, MTB — 12,31 млрд $. MTB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CFR или MTB?
Чистая маржа CFR — 24.00%, MTB — 23.71%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CFR или MTB?
Технический скоринг: CFR — 51/100, MTB — 40/100. CFR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CFR или MTB?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу MTB по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией