Сравнение CFR vs FNB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FNB торгуется с P/E 10.80, тогда как CFR — с P/E 13.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) FNB дешевле: 2.31 против 3.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FNB дешевле: 0.93 против 1.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FNB оценён ниже: 13.58 vs 14.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CFR составляет 15.05%, что превышает показатель FNB (8.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CFR впереди: 24.00% против 21.63% у FNB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFR — 1.03, FNB — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFR | FNB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.29 | 10.80 | |
| P/B | 1.96 | 0.93 | |
| P/S | 3.15 | 2.31 | |
| PEG | 1.03 | 0.37 | |
| EV/EBITDA | 14.47 | 13.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.05% | 8.77% | |
| ROA | 1.27% | 1.16% | |
| Валовая маржа | 80.13% | 63.39% | |
| Операц. маржа | 28.54% | 25.69% | |
| Чистая маржа | 24.00% | 21.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 0.20 | 0.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.86% | 2.74% | |
| Коэфф. выплат | 39.54% | 29.54% | |
| EPS | $10.51 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $71.25 | $18.86 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CFR — 52.1 (нейтральная зона), FNB — 51.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFR на 0.9%, FNB на 2.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFR — 14.8 (нет тренда), FNB — 16.7 (нет тренда). По бете CFR стабильнее (0.73 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает CFR защитной акцией.
| Индикатор | CFR | FNB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.14 | 51.19 | |
| Stochastic %K | 57.56 | 41.11 | |
| CCI (20) | -11.68 | -57.39 | |
| MFI | 49.63 | 39.50 | |
| Williams %R | -42.44 | -58.89 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.99 | -0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.75 | 16.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.41% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.76% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.95% | +2.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.63% | +4.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 73.46 | 71.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.18 | |
| ATR % | 2.05% | 2.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.73 | |
| RS Rating | 48.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -6.19 | -8.36 | |
| BB ширина | 9.17 | 6.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFR — 2,92 млрд $, FNB — 2,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFR — 648,56 млн $, FNB — 565,39 млн $. CFR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFR генерирует 127,33 млн $, FNB — 376 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CFR | FNB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 2,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 648,56 млн $ | 565,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.02 | $1.57 | |
| Операц. Cash Flow | 273,98 млн $ | 482 млн $ | |
| Free Cash Flow | 127,33 млн $ | 376 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CFR — 2.86%, FNB — 2.74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CFR платит дивиденды 13 лет подряд, FNB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFR — 39.54%, FNB — 29.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CFR | FNB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.86% | 2.74% | |
| Годовые дивиденды | $2.03 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 39.54% | 29.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.14% | -12.23% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFR — апреле (+6.64%), для FNB — ноябре (+6.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFR — март (-5.15%), для FNB — март (-7.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFR: +12.49% против +7.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cullen/Frost Bankers, Inc. или F.N.B. Corporation?
У кого выше рентабельность — CFR или FNB?
Какие дивиденды у Cullen/Frost Bankers, Inc. и F.N.B. Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cullen/Frost Bankers, Inc. или F.N.B. Corporation?
У кого выше маржинальность — CFR или FNB?
Какая акция лучше по технике — CFR или FNB?
Что лучше купить — CFR или FNB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией