Сравнение CFR vs FITB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CFR — P/E 15,50 vs 19,29 у FITB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B FITB — 1,51, у CFR — 2,23. EV/EBITDA CFR — 16,59, у FITB — 20,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CFR — 15,04%, у FITB — 8,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CFR удерживает чистую маржу на уровне 25,86%, опережая FITB (15,77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFR — 1,17, у FITB — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0,19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFR | FITB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,50 | 19,29 | |
| P/B | 2,23 | 1,51 | |
| P/S | 3,87 | 3,48 | |
| PEG | 1,10 | -2,31 | |
| EV/EBITDA | 16,59 | 20,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,04% | 8,43% | |
| ROA | 1,27% | 0,78% | |
| Валовая маржа | 85,82% | 68,50% | |
| Операц. маржа | 30,75% | 20,11% | |
| Чистая маржа | 25,86% | 15,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 0,19 | 0,37 | |
| Быстрая ликв. | 0,19 | 0,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,45% | 2,80% | |
| Коэфф. выплат | 48,25% | 68,20% | |
| EPS | $10,89 | $2,57 | |
| Балансовая стоим. | $73,64 | $37,76 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CFR — 58,1 (нейтральная зона), FITB — 52,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFR и FITB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,0% и +3,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFR — 30,1 (выраженный тренд), FITB — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CFR стабильнее (0,43 vs 0,81).
| Индикатор | CFR | FITB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,15 | 52,86 | |
| Stochastic %K | 45,07 | 41,79 | |
| CCI (20) | 13,76 | -75,39 | |
| MFI | 65,85 | 43,93 | |
| Williams %R | -54,93 | -58,21 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | -0,20 | |
| Momentum (10) | 0,27 | -0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,12 | 15,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,49% | -0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,94% | +0,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,00% | +3,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,11% | +15,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 82,51 | 52,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,43 | 0,81 | |
| ATR % | 1,94% | 2,12% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,19 | |
| RS Rating | 70,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -3,40 | -4,05 | |
| BB ширина | 7,63 | 4,44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFR — 2,92 млрд $, FITB — 12,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CFR растёт быстрее по выручке: +2,50% год к году против -1,40% у FITB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CFR — 648,56 млн $, FITB — 2,52 млрд $. FITB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFR — 127,33 млн $, FITB — 3,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFR | FITB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,92 млрд $ | 12,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.50% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 648,56 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.30% | +9.00% | |
| EPS (TTM) | $10,02 | $3,55 | |
| Операц. Cash Flow | 273,98 млн $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 127,33 млн $ | 3,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CFR — 2,45%, FITB — 2,80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CFR — 13 лет, FITB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFR — 48,25%, FITB — 68,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CFR | FITB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,45% | 2,80% | |
| Годовые дивиденды | $3,06 | $0,80 | |
| Коэфф. выплат | 48,25% | 68,20% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,80% | -6,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFR — апреле (+6,64%), для FITB — ноябре (+6,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFR — март (-5,15%), FITB — март (-8,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FITB: +14,41% против +14,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Fifth Third Bancorp?
У кого выше рентабельность — CFR или FITB?
Какие дивиденды у Cullen/Frost Bankers, Inc. и Fifth Third Bancorp?
Какая компания крупнее по выручке — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Fifth Third Bancorp?
У кого выше маржинальность — CFR или FITB?
Какая акция лучше по технике — CFR или FITB?
Что лучше купить — CFR или FITB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией