Сравнение CFR vs FITB

Тикер 1

Тикер 2

CFR21

21FITB

Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Fifth Third Bancorp (FITB) — прямые конкуренты в индустрии «Региональные банки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FITB крупнее в 4.0× (34,74 млрд $ vs 8,73 млрд $). CFR торгуется с P/E 13.29, тогда как FITB — с P/E 18.55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует CFR (15.05% vs 8.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CFR — 24.00%, у FITB — 15.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FITB предлагает более высокую дивидендную доходность (3.21% vs 2.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CFR и FITB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Cullen/Frost Bankers, Inc.

CFRNYSE

139,01 $-0,74 $ (-0,53%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 8,73 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

6.2

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Fifth Third Bancorp

FITBNASDAQ

49,16 $+0,30 $ (+0,61%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 34,74 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.5

Качество

7.3

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CFRFITB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CFR — P/E 13.29 vs 18.55 у FITB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FITB дешевле: 2.53 против 3.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FITB — 1.18, у CFR — 1.96. EV/EBITDA CFR — 14.47, у FITB — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CFR — 15.05%, у FITB — 8.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CFR удерживает чистую маржу на уровне 24.00%, опережая FITB (15.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFR — 1.03, у FITB — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CFRFITB

Показатель	CFR	FITB
Мультипликаторы оценки
P/E	13.29	18.55
P/B	1.96	1.18
P/S	3.15	2.53
PEG	1.03	-3.46
EV/EBITDA	14.47	16.64
Рентабельность
ROE	15.05%	8.86%
ROA	1.27%	0.73%
Валовая маржа	80.13%	66.60%
Операц. маржа	28.54%	20.24%
Чистая маржа	24.00%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.03	0.59
Текущая ликв.	0.20	3.17
Быстрая ликв.	0.20	3.17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.86%	3.21%
Коэфф. выплат	39.54%	54.03%
EPS	$10.51	$2.63
Балансовая стоим.	$71.25	$41.33

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 48/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CFR — 52.1 (нейтральная зона), FITB — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFR и FITB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFR — 14.8 (нет тренда), FITB — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CFR стабильнее (0.73 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает CFR защитной акцией.

CFRFITB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFR	FITB
Осцилляторы
RSI (14)	52.14	51.87
Stochastic %K	57.56	53.03
CCI (20)	-11.68	-19.61
MFI	49.63	44.22
Williams %R	-42.44	-46.97
MACD гистограмма	-0.14	-0.13
Momentum (10)	-0.99	-0.51
Тренд
ADX	14.75	22.36
Цена vs EMA 9	+1.41%	+1.34%
Цена vs EMA 20	+0.76%	+0.71%
Цена vs SMA 50	+0.95%	+2.41%
Цена vs SMA 200	+5.63%	+5.36%
Объём
CMF	-0.13	-0.03
Volume Ratio	73.46	79.79
Волатильность и статистика
Beta	0.73	1.04
ATR %	2.05%	2.26%
Sharpe (1г)	0.16	0.99
RS Rating	48.00	64.00
52w от хая	-6.19	-11.33
BB ширина	9.17	9.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CFR — 2,92 млрд $, FITB — 12,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFR — 648,56 млн $, FITB — 2,52 млрд $. FITB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFR — 127,33 млн $, FITB — 3,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CFR	FITB
Выручка	2,92 млрд $	12,87 млрд $
Чистая прибыль	648,56 млн $	2,52 млрд $
EPS (TTM)	$10.02	$3.55
Операц. Cash Flow	273,98 млн $	4,51 млрд $
Free Cash Flow	127,33 млн $	3,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CFR — 2.86%, FITB — 3.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CFR — 13 лет, FITB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFR — 39.54%, FITB — 54.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CFR	FITB
Див. доходность	2.86%	3.21%
Годовые дивиденды	$2.03	$0.40
Коэфф. выплат	39.54%	54.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.14%	-18.90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFR — апреле (+6.64%), для FITB — ноябре (+6.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFR — март (-5.15%), FITB — март (-8.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FITB: +13.46% против +12.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFR

+2.0

+1.2

-5.2

+6.6

-0.7

-1.6

+2.2

-1.3

+0.4

+5.5

+3.8

-0.4

FITB

+1.3

+0.3

-8.7

+5.2

+0.1

-1.4

+4.2

+1.8

+0.8

+3.1

+7.0

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Fifth Third Bancorp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cullen/Frost Bankers, Inc.: P/E 13.29 против 18.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CFR или FITB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CFR — 15.05%, FITB — 8.86%. Преимущество у CFR.

Какие дивиденды у Cullen/Frost Bankers, Inc. и Fifth Third Bancorp?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CFR — 2.86%, FITB — 3.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cullen/Frost Bankers, Inc. или Fifth Third Bancorp?

Выручка CFR за TTM — 2,92 млрд $, FITB — 12,87 млрд $. FITB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CFR или FITB?

Чистая маржа CFR — 24.00%, FITB — 15.91%. CFR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CFR или FITB?

Технический скоринг: CFR — 48/100, FITB — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFR или FITB?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией