Сравнение CFLT vs S

Тикер 1

Тикер 2

CFLT21

17S

Confluent, Inc. (CFLT) и SentinelOne, Inc. (S) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CFLT крупнее в 1.8× (11,08 млрд $ vs 6,07 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 65/100 у CFLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CFLT и S зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Confluent, Inc.

CFLTNASDAQ

30,99 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,08 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CFLTS

Фундаментальный анализ

Ни CFLT (P/E -36.93), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 9.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у CFLT — 9.33. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CFLTS

Показатель	CFLT	S
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.93	-13.35
P/B	9.33	4.19
P/S	9.50	6.02
PEG	-1.55	0.29
EV/EBITDA	-37.89	-21.71
Рентабельность
ROE	-26.98%	-29.84%
ROA	-9.89%	-18.49%
Валовая маржа	74.30%	74.94%
Операц. маржа	-30.90%	-32.09%
Чистая маржа	-25.31%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.01
Текущая ликв.	3.83	1.39
Быстрая ликв.	3.83	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.84	$-1.35
Балансовая стоим.	$3.32	$4.29

Технический анализ

S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFLT — 73.3 (зона перекупленности), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFLT и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете S стабильнее (1.22 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFLTS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFLT	S
Осцилляторы
RSI (14)	73.35	72.26
Stochastic %K	97.53	95.89
CCI (20)	291.39	148.07
MFI	72.27	85.61
Williams %R	-2.47	-4.11
MACD гистограмма	0.00	0.20
Momentum (10)	0.24	2.64
Тренд
ADX	36.65	28.07
Цена vs EMA 9	+0.59%	+6.33%
Цена vs EMA 20	+0.86%	+12.26%
Цена vs SMA 50	+1.35%	+24.16%
Цена vs SMA 200	+24.68%	+15.31%
Объём
CMF	0.25	0.34
Volume Ratio	0.00	113.68
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.22
ATR %	0.35%	4.32%
Sharpe (1г)	0.46	-0.10
RS Rating	62.00	31.00
52w от хая	-0.03	-16.03
BB ширина	1.27	29.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CFLT — 1,17 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, S — -450,74 млн $. CFLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CFLT	S
Выручка	1,17 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	-295,27 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$-0.86	$-1.37
Операц. Cash Flow	64,27 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	60,68 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CFLT не имеет дивидендной истории.

Показатель	CFLT	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFLT — октябре (+14.03%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFLT

+1.4

+4.0

-6.9

-8.7

+6.3

+9.7

-9.6

+11.6

-0.6

+14.0

-2.5

+7.4

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CFLT или S?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CFLT — -26.98%, S — -29.84%. Преимущество у CFLT.

Какие дивиденды у Confluent, Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Выручка CFLT за TTM — 1,17 млрд $, S — 1 млрд $. CFLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CFLT или S?

Технический скоринг: CFLT — 65/100, S — 72/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFLT или S?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу CFLT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией