Сравнение CFLT vs MDB

Тикер 1

Тикер 2

CFLT11

24MDB

Confluent, Inc. (CFLT) и MongoDB, Inc. (MDB) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDB крупнее в 2.3× (25,52 млрд $ vs 11,08 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CFLT — -36.93, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CFLT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:11 в пользу MDB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Confluent, Inc.

CFLTNASDAQ

30,99 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,08 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CFLTMDB

Фундаментальный анализ

Ни CFLT (P/E -36.93), ни MDB (P/E -376.00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFLT — 0.95, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CFLTMDB

Показатель	CFLT	MDB
Мультипликаторы оценки
P/E	-36.93	-376.00
P/B	9.33	9.06
P/S	9.50	10.74
PEG	-1.55	-5.29
EV/EBITDA	-37.89	-1389.16
Рентабельность
ROE	-26.98%	-2.41%
ROA	-9.89%	-1.89%
Валовая маржа	74.30%	71.75%
Операц. маржа	-30.90%	-5.56%
Чистая маржа	-25.31%	-2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.01
Текущая ликв.	3.83	4.65
Быстрая ликв.	3.83	4.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.84	$-0.88
Балансовая стоим.	$3.32	$36.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу MDB: скоринг 74/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CFLT — 73.3, MDB — 71.2. Обе акции находятся в одной зоне. CFLT и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFLT — 36.6 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CFLT — 1.46, MDB — 1.54. MDB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFLTMDB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFLT	MDB
Осцилляторы
RSI (14)	73.35	71.17
Stochastic %K	97.53	78.56
CCI (20)	291.39	116.60
MFI	72.27	70.41
Williams %R	-2.47	-21.44
MACD гистограмма	0.00	5.76
Momentum (10)	0.24	63.88
Тренд
ADX	36.65	21.85
Цена vs EMA 9	+0.59%	+5.17%
Цена vs EMA 20	+0.86%	+11.83%
Цена vs SMA 50	+1.35%	+23.58%
Цена vs SMA 200	+24.68%	+2.37%
Объём
CMF	0.25	0.09
Volume Ratio	0.00	89.94
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.54
ATR %	0.35%	5.08%
Sharpe (1г)	0.46	1.06
RS Rating	62.00	87.00
52w от хая	-0.03	-25.99
BB ширина	1.27	38.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CFLT генерирует 1,17 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CFLT — -295,27 млн $, MDB — -71,15 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFLT — 60,68 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CFLT	MDB
Выручка	1,17 млрд $	2,46 млрд $
Чистая прибыль	-295,27 млн $	-71,15 млн $
EPS (TTM)	$-0.86	$-0.88
Операц. Cash Flow	64,27 млн $	505,15 млн $
Free Cash Flow	60,68 млн $	500,19 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CFLT	MDB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CFLT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+14.03%), MDB — в августе (+13.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CFLT — июль (-9.63%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +26.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFLT

+1.4

+4.0

-6.9

-8.7

+6.3

+9.7

-9.6

+11.6

-0.6

+14.0

-2.5

+7.4

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Confluent, Inc. или MongoDB, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CFLT или MDB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CFLT — -26.98%, MDB — -2.41%. Преимущество у MDB.

Какие дивиденды у Confluent, Inc. и MongoDB, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Confluent, Inc. или MongoDB, Inc.?

Выручка CFLT за TTM — 1,17 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. MDB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CFLT или MDB?

Технический скоринг: CFLT — 65/100, MDB — 74/100. MDB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFLT или MDB?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:24 в пользу MDB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией