ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CFG vs WAL

Тикер 1
Тикер 2
CFG26
14WAL
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Western Alliance Bancorporation (WAL) — прямые конкуренты в индустрии «Региональные банки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CFG крупнее в 3.1× (26,55 млрд $ vs 8,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WAL — P/E 8.71 vs 13.53 у CFG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует WAL (12.88% vs 7.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WAL — 17.35%, у CFG — 17.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CFG предлагает более высокую дивидендную доходность (2.86% vs 2.13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте CFG уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CFG
Citizens Financial Group, Inc.
CFGNYSE
62,78 $-0,05 $ (-0,08%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 26,55 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.4
Качество
7.1
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
WAL
Western Alliance Bancorporation
WALNYSE
78,53 $+1,50 $ (+1,95%)
Финансы · Региональные банки
Капитализация: 8,57 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.2
Качество
6.0
Рост
7.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CFGWAL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WAL оценён рынком дешевле: 8.71 против 13.53 у CFG (разница составляет 35.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WAL дешевле: 1.52 против 2.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CFG — 9.65, у WAL — 11.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WAL — 12.88%, у CFG — 7.63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WAL удерживает чистую маржу на уровне 17.35%, опережая CFG (17.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFG — 0.47, у WAL — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WAL ниже 1 (0.23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CFGWAL
ПоказательCFGWALЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13.538.71
P/B1.021.10
P/S2.361.52
PEG0.390.48
EV/EBITDA9.6511.66
Рентабельность
ROE7.63%12.88%
ROA0.87%0.97%
Валовая маржа71.13%60.00%
Операц. маржа22.26%21.56%
Чистая маржа17.51%17.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.470.90
Текущая ликв.228.330.23
Быстрая ликв.228.330.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.86%2.13%
Коэфф. выплат45.77%20.46%
EPS$4.64$8.85
Балансовая стоим.$61.53$72.95

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 38/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CFG — 50.6 (нейтральная зона), WAL — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFG и WAL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CFG выше SMA 200 (+9.8%), WAL — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу CFG. ADX: CFG — 21.7 (слабый тренд), WAL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CFG стабильнее (1.26 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) WAL составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFGWAL
Общая оценка
41
38
Осцилляторы
41
39
Тренд
60
50
Объём
31
38
Волатильность
50
53
ИндикаторCFGWALЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.5651.95
Stochastic %K49.5643.47
CCI (20)-49.28-36.21
MFI35.6737.42
Williams %R-50.44-56.53
MACD гистограмма-0.31-0.39
Momentum (10)-2.79-3.78
Тренд
ADX21.6821.36
Цена vs EMA 9+1.22%+1.50%
Цена vs EMA 20+0.27%+0.89%
Цена vs SMA 50+1.71%+4.36%
Цена vs SMA 200+9.81%-4.58%
Объём
CMF-0.150.00
Volume Ratio88.29129.05
Волатильность и статистика
Beta1.261.65
ATR %2.44%3.27%
Sharpe (1г)1.540.30
RS Rating79.0041.00
52w от хая-8.66-19.23
BB ширина10.2313.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CFG — 11,15 млрд $, WAL — 5,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFG — 1,83 млрд $, WAL — 969 млн $. CFG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFG — 2,04 млрд $, WAL — -2,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCFGWALЛидер
Выручка11,15 млрд $5,28 млрд $
Чистая прибыль1,83 млрд $969 млн $
EPS (TTM)$3.90$8.79
Операц. Cash Flow2,21 млрд $-2,68 млрд $
Free Cash Flow2,04 млрд $-2,79 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CFG — 2.86%, WAL — 2.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CFG — 13 лет, WAL — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFG — 45.77%, WAL — 20.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCFGWALЛидер
Див. доходность2.86%2.13%
Годовые дивиденды$0.92$0.84
Коэфф. выплат45.77%20.46%
Лет выплат13.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.02%-6.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFG — ноябре (+9.35%), для WAL — июле (+8.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFG — март (-8.98%), WAL — март (-10.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAL: +17.89% против +15.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CFG
+2.1
-1.5
-9.0
+3.5
+0.8
-1.5
+5.8
+2.0
+0.7
+2.4
+9.3
+1.2
WAL
+4.2
-0.9
-10.7
+4.9
+0.0
-1.2
+8.3
+3.0
-0.2
+1.6
+8.1
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Citizens Financial Group, Inc. или Western Alliance Bancorporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Western Alliance Bancorporation: P/E 8.71 против 13.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CFG или WAL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CFG — 7.63%, WAL — 12.88%. Преимущество у WAL.
Какие дивиденды у Citizens Financial Group, Inc. и Western Alliance Bancorporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CFG — 2.86%, WAL — 2.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Citizens Financial Group, Inc. или Western Alliance Bancorporation?
Выручка CFG за TTM — 11,15 млрд $, WAL — 5,28 млрд $. CFG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CFG или WAL?
Чистая маржа CFG — 17.51%, WAL — 17.35%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CFG или WAL?
Технический скоринг: CFG — 41/100, WAL — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CFG или WAL?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу CFG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией