Сравнение CFG vs USB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу USB — P/E 13,06 vs 16,11 у CFG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) USB дешевле: 2,33 против 2,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CFG — 11,16, у USB — 12,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует USB (12,49% vs 8,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа USB — 18,69%, у CFG — 18,54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFG — 0,62, у USB — 1,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CFG | USB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,11 | 13,06 | |
| P/B | 1,21 | 1,51 | |
| P/S | 2,76 | 2,33 | |
| PEG | 0,40 | 0,66 | |
| EV/EBITDA | 11,16 | 12,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,14% | 12,49% | |
| ROA | 0,91% | 1,13% | |
| Валовая маржа | 72,37% | 63,78% | |
| Операц. маржа | 23,64% | 23,95% | |
| Чистая маржа | 18,54% | 18,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 1,42 | |
| Текущая ликв. | 11,01 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 11,01 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,46% | 3,18% | |
| Коэфф. выплат | 43,13% | 43,44% | |
| EPS | $5,03 | $5,26 | |
| Балансовая стоим. | $61,92 | $43,69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CFG — 64,3 (нейтральная зона), USB — 66,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFG и USB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,2% и +6,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFG — 17,8 (нет тренда), USB — 29,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете USB стабильнее (0,75 vs 0,99).
| Индикатор | CFG | USB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,27 | 66,06 | |
| Stochastic %K | 96,96 | 94,33 | |
| CCI (20) | 159,66 | 176,55 | |
| MFI | 64,03 | 72,83 | |
| Williams %R | -3,04 | -5,67 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 3,08 | 2,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,84 | 29,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,72% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,87% | +2,43% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,19% | +6,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,44% | +18,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 46,45 | 51,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,75 | |
| ATR % | 1,95% | 1,58% | |
| Sharpe (1г) | 1,53 | 1,64 | |
| RS Rating | 82,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -0,17 | -0,28 | |
| BB ширина | 5,42 | 4,46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFG — 11,15 млрд $, USB — 42,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. USB растёт быстрее по выручке: +0,30% год к году против -9,70% у CFG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CFG — 1,83 млрд $, USB — 7,58 млрд $. USB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFG — 2,04 млрд $, USB — 7,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFG | USB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,15 млрд $ | 42,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -9.70% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | 1,83 млрд $ | 7,58 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.30% | +20.30% | |
| EPS (TTM) | $3,90 | $4,62 | |
| Операц. Cash Flow | 2,21 млрд $ | 7,97 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 7,97 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CFG — 2,46%, USB — 3,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CFG — 13 лет, USB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFG — 43,13%, USB — 43,44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CFG | USB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,46% | 3,18% | |
| Годовые дивиденды | $1,38 | $1,04 | |
| Коэфф. выплат | 43,13% | 43,44% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,42% | -9,99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFG — ноябре (+9,35%), для USB — ноябре (+6,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFG — март (-8,98%), USB — март (-6,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFG: +16,41% против +8,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Citizens Financial Group, Inc. или U.S. Bancorp?
У кого выше рентабельность — CFG или USB?
Какие дивиденды у Citizens Financial Group, Inc. и U.S. Bancorp?
Какая компания крупнее по выручке — Citizens Financial Group, Inc. или U.S. Bancorp?
У кого выше маржинальность — CFG или USB?
Какая акция лучше по технике — CFG или USB?
Что лучше купить — CFG или USB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией