Сравнение CFG vs USB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу USB — P/E 10.84 vs 13.53 у CFG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) USB дешевле: 1.95 против 2.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CFG — 1.02, у USB — 1.29. EV/EBITDA CFG — 9.65, у USB — 11.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует USB (12.22% vs 7.63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа USB — 18.02%, у CFG — 17.51%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CFG — 0.47, у USB — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности USB ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CFG | USB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.53 | 10.84 | |
| P/B | 1.02 | 1.29 | |
| P/S | 2.36 | 1.95 | |
| PEG | 0.39 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 9.65 | 11.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.63% | 12.22% | |
| ROA | 0.87% | 1.11% | |
| Валовая маржа | 71.13% | 62.81% | |
| Операц. маржа | 22.26% | 23.18% | |
| Чистая маржа | 17.51% | 18.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 228.33 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 228.33 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.86% | 3.78% | |
| Коэфф. выплат | 45.77% | 45.15% | |
| EPS | $4.64 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $61.53 | $42.63 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CFG — 50.6 (нейтральная зона), USB — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CFG и USB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +0.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CFG — 21.7 (слабый тренд), USB — 19.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете USB стабильнее (0.98 vs 1.26).
| Индикатор | CFG | USB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.56 | 49.02 | |
| Stochastic %K | 49.56 | 45.91 | |
| CCI (20) | -49.28 | -62.51 | |
| MFI | 35.67 | 35.72 | |
| Williams %R | -50.44 | -54.09 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -2.79 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.68 | 19.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.71% | +0.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.81% | +6.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 88.29 | 47.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 0.98 | |
| ATR % | 2.44% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.54 | 0.82 | |
| RS Rating | 79.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -8.66 | -10.52 | |
| BB ширина | 10.23 | 8.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CFG — 11,15 млрд $, USB — 42,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFG — 1,83 млрд $, USB — 7,58 млрд $. USB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CFG — 2,04 млрд $, USB — 7,97 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CFG | USB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,15 млрд $ | 42,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,83 млрд $ | 7,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.90 | $4.62 | |
| Операц. Cash Flow | 2,21 млрд $ | 7,97 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,04 млрд $ | 7,97 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CFG — 2.86%, USB — 3.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CFG — 13 лет, USB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFG — 45.77%, USB — 45.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CFG | USB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.86% | 3.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.92 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 45.77% | 45.15% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.02% | -21.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFG — ноябре (+9.35%), для USB — ноябре (+6.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CFG — март (-8.98%), USB — март (-6.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFG: +15.80% против +7.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Citizens Financial Group, Inc. или U.S. Bancorp?
У кого выше рентабельность — CFG или USB?
Какие дивиденды у Citizens Financial Group, Inc. и U.S. Bancorp?
Какая компания крупнее по выручке — Citizens Financial Group, Inc. или U.S. Bancorp?
У кого выше маржинальность — CFG или USB?
Какая акция лучше по технике — CFG или USB?
Что лучше купить — CFG или USB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией