Сравнение CFG vs CFR

Тикер 1

Тикер 2

CFG17

23CFR

Инвесторы часто выбирают между CFG и CFR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Региональные банки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CFG крупнее в 3.0× (26,55 млрд $ vs 8,73 млрд $). CFR торгуется с P/E 13.29, тогда как CFG — с P/E 13.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CFR составляет 15.05%, что превышает показатель CFG (7.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CFR впереди: 24.00% против 17.51% у CFG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CFR предлагает более высокую дивидендную доходность (2.86% vs 2.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CFR сильнее: 48/100 против 41/100 у CFG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CFR побеждает по числу метрик: 23 против 17 у CFG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Citizens Financial Group, Inc.

CFGNYSE

62,78 $-0,05 $ (-0,08%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 26,55 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Cullen/Frost Bankers, Inc.

CFRNYSE

139,01 $-0,74 $ (-0,53%)

Финансы · Региональные банки

Капитализация: 8,73 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

6.2

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CFGCFR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CFR — P/E 13.29 vs 13.53 у CFG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CFG дешевле: 2.36 против 3.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFG дешевле: 1.02 против 1.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CFG оценён ниже: 9.65 vs 14.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CFR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.05% против 7.63% у CFG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CFR — 24.00%, CFG — 17.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CFG — 0.47, CFR — 1.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CFR ниже 1 (0.20), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CFGCFR

Показатель	CFG	CFR
Мультипликаторы оценки
P/E	13.53	13.29
P/B	1.02	1.96
P/S	2.36	3.15
PEG	0.39	1.03
EV/EBITDA	9.65	14.47
Рентабельность
ROE	7.63%	15.05%
ROA	0.87%	1.27%
Валовая маржа	71.13%	80.13%
Операц. маржа	22.26%	28.54%
Чистая маржа	17.51%	24.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.03
Текущая ликв.	228.33	0.20
Быстрая ликв.	228.33	0.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.86%	2.86%
Коэфф. выплат	45.77%	39.54%
EPS	$4.64	$10.51
Балансовая стоим.	$61.53	$71.25

Технический анализ

CFR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, CFG — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CFG — 50.6 (нейтральная зона), CFR — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CFG на 1.7%, CFR на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CFG — 21.7 (слабый тренд), CFR — 14.8 (нет тренда). По бете CFR стабильнее (0.73 vs 1.26). Значение ниже 0.8 делает CFR защитной акцией.

CFGCFR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CFG	CFR
Осцилляторы
RSI (14)	50.56	52.14
Stochastic %K	49.56	57.56
CCI (20)	-49.28	-11.68
MFI	35.67	49.63
Williams %R	-50.44	-42.44
MACD гистограмма	-0.31	-0.14
Momentum (10)	-2.79	-0.99
Тренд
ADX	21.68	14.75
Цена vs EMA 9	+1.22%	+1.41%
Цена vs EMA 20	+0.27%	+0.76%
Цена vs SMA 50	+1.71%	+0.95%
Цена vs SMA 200	+9.81%	+5.63%
Объём
CMF	-0.15	-0.13
Volume Ratio	88.29	73.46
Волатильность и статистика
Beta	1.26	0.73
ATR %	2.44%	2.05%
Sharpe (1г)	1.54	0.16
RS Rating	79.00	48.00
52w от хая	-8.66	-6.19
BB ширина	10.23	9.17

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CFG — 11,15 млрд $, CFR — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CFG — 1,83 млрд $, CFR — 648,56 млн $. CFG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CFG генерирует 2,04 млрд $, CFR — 127,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CFG	CFR
Выручка	11,15 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	1,83 млрд $	648,56 млн $
EPS (TTM)	$3.90	$10.02
Операц. Cash Flow	2,21 млрд $	273,98 млн $
Free Cash Flow	2,04 млрд $	127,33 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CFG — 2.86%, CFR — 2.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CFG платит дивиденды 13 лет подряд, CFR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CFG — 45.77%, CFR — 39.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CFG	CFR
Див. доходность	2.86%	2.86%
Годовые дивиденды	$0.92	$2.03
Коэфф. выплат	45.77%	39.54%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.02%	-7.14%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CFG — ноябре (+9.35%), для CFR — апреле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CFG — март (-8.98%), для CFR — март (-5.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CFG: +15.80% против +12.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CFG

+2.1

-1.5

-9.0

+3.5

+0.8

-1.5

+5.8

+2.0

+0.7

+2.4

+9.3

+1.2

CFR

+2.0

+1.2

-5.2

+6.6

-0.7

-1.6

+2.2

-1.3

+0.4

+5.5

+3.8

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Citizens Financial Group, Inc. или Cullen/Frost Bankers, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 13.29 против 13.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CFG или CFR?

ROE CFG — 7.63%, CFR — 15.05%. CFR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Citizens Financial Group, Inc. и Cullen/Frost Bankers, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CFG — 2.86%, CFR — 2.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Citizens Financial Group, Inc. или Cullen/Frost Bankers, Inc.?

По объёму выручки: CFG — 11,15 млрд $, CFR — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CFG или CFR?

Чистая маржа CFG — 17.51%, CFR — 24.00%. CFR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CFG или CFR?

Технический скоринг: CFG — 41/100, CFR — 48/100. CFR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CFG или CFR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CFG выигрывает 17, CFR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией