Сравнение CF vs SHW

Тикер 1

Тикер 2

CF30

13SHW

CF против SHW — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHW крупнее в 4.1× (76,29 млрд $ vs 18,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CF выглядит привлекательнее: 10.82 против 29.09. Премия к оценке SHW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. SHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 58.23% против 35.17% у CF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CF — 23.73%, SHW — 10.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CF составляет 1.62%, у SHW — 1.03%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CF набирает 57 из 100 по техническому скорингу, SHW — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:13 — убедительное преимущество CF. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CF Industries Holdings, Inc.

CFNYSE

121,69 $-1,62 $ (-1,31%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 18,69 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.1

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

The Sherwin-Williams Company

SHWNYSE

309,34 $+1,64 $ (+0,53%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 76,29 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

6.4

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CFSHW

Фундаментальный анализ

CF торгуется с P/E 10.82, тогда как SHW — с P/E 29.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CF оценён ниже: 2.56 против 3.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CF дешевле: 3.56 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CF оценён ниже: 5.92 vs 20.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHW составляет 58.23%, что превышает показатель CF (35.17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CF впереди: 23.73% против 10.86% у SHW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.11, тогда как CF практически без долга (D/E 0.68). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CFSHW

Показатель	CF	SHW
Мультипликаторы оценки
P/E	10.82	29.09
P/B	3.56	17.06
P/S	2.56	3.17
PEG	0.23	-18.32
EV/EBITDA	5.92	20.00
Рентабельность
ROE	35.17%	58.23%
ROA	12.03%	9.85%
Валовая маржа	40.41%	49.12%
Операц. маржа	35.68%	16.13%
Чистая маржа	23.73%	10.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	3.11
Текущая ликв.	3.54	0.86
Быстрая ликв.	3.15	0.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.62%	1.03%
Коэфф. выплат	18.09%	30.26%
EPS	$11.40	$10.58
Балансовая стоим.	$53.54	$18.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу CF: скоринг 57/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CF — 49.8, SHW — 44.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CF на -1.4%, SHW на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CF выше SMA 200 (+28.0%), SHW — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу CF. Сила тренда по ADX: CF — 9.4 (нет тренда), SHW — 22.6 (слабый тренд). Волатильность: бета CF — -0.90, SHW — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFSHW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CF	SHW
Осцилляторы
RSI (14)	49.77	44.36
Stochastic %K	58.40	43.32
CCI (20)	3.55	-64.86
MFI	36.12	39.88
Williams %R	-41.60	-56.68
MACD гистограмма	0.12	-0.64
Momentum (10)	3.54	-10.87
Тренд
ADX	9.36	22.57
Цена vs EMA 9	-1.08%	+0.48%
Цена vs EMA 20	-0.55%	-1.31%
Цена vs SMA 50	-1.37%	-3.54%
Цена vs SMA 200	+28.04%	-8.83%
Объём
CMF	0.08	-0.13
Volume Ratio	151.06	118.20
Волатильность и статистика
Beta	-0.90	0.86
ATR %	4.77%	2.97%
Sharpe (1г)	0.90	-0.60
RS Rating	78.00	24.00
52w от хая	-13.14	-18.52
BB ширина	11.04	12.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CF генерирует 7,08 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CF — 1,46 млрд $, SHW — 2,57 млрд $. SHW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CF генерирует 1,80 млрд $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CF	SHW
Выручка	7,08 млрд $	23,57 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	2,57 млрд $
EPS (TTM)	$8.98	$10.38
Операц. Cash Flow	2,75 млрд $	3,45 млрд $
Free Cash Flow	1,80 млрд $	2,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CF платит 1.62%, SHW — 1.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CF платит дивиденды 13 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CF — 18.09%, SHW — 30.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CF	SHW
Див. доходность	1.62%	1.03%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.60
Коэфф. выплат	18.09%	30.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	-13.48%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CF показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+5.08%), SHW — в ноябре (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CF — октябрь (-3.64%), для SHW — сентябрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +13.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.1

+1.3

-2.6

+0.6

+0.5

-0.3

+4.4

+2.7

+5.1

-3.6

+3.0

SHW

+1.0

-1.3

-1.8

+4.2

+1.0

+0.6

+5.4

+1.6

-2.1

-0.5

+7.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или The Sherwin-Williams Company?

Мультипликатор P/E у CF Industries Holdings, Inc. ниже (10.82 vs 29.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CF или SHW?

ROE CF — 35.17%, SHW — 58.23%. SHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и The Sherwin-Williams Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CF — 1.62%, SHW — 1.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или The Sherwin-Williams Company?

По объёму выручки: CF — 7,08 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CF или SHW?

Чистая маржа CF — 23.73%, SHW — 10.86%. CF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CF или SHW?

Технический скоринг: CF — 57/100, SHW — 22/100. CF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CF или SHW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CF выигрывает 30, SHW — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией