Сравнение CF vs RPM

Тикер 1

Тикер 2

CF31

9RPM

CF Industries Holdings, Inc. (CF) и RPM International Inc. (RPM) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E CF оценён рынком дешевле: 10.82 против 18.81 у RPM (разница составляет 42.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CF (35.17% vs 21.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CF — 23.73%, у RPM — 8.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность RPM составляет 2.16%, у CF — 1.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CF набирает 57 из 100 по техническому скорингу, RPM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CF уверенно лидирует со счётом 31:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CF Industries Holdings, Inc.

CFNYSE

121,69 $-1,62 $ (-1,31%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 18,69 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.1

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

RPM International Inc.

RPMNYSE

99,21 $+0,70 $ (+0,71%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,71 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.9

Качество

8.1

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CFRPM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CF с P/E 10.82 (у RPM — 18.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RPM оценён ниже: 1.64 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CF — 5.92, у RPM — 13.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CF — 35.17%, у RPM — 21.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CF удерживает чистую маржу на уровне 23.73%, опережая RPM (8.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CF — 0.68, у RPM — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CFRPM

Показатель	CF	RPM
Мультипликаторы оценки
P/E	10.82	18.81
P/B	3.56	3.98
P/S	2.56	1.64
PEG	0.23	4.98
EV/EBITDA	5.92	13.79
Рентабельность
ROE	35.17%	21.80%
ROA	12.03%	8.45%
Валовая маржа	40.41%	41.36%
Операц. маржа	35.68%	11.99%
Чистая маржа	23.73%	8.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	0.81
Текущая ликв.	3.54	2.28
Быстрая ликв.	3.15	1.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.62%	2.16%
Коэфф. выплат	18.09%	40.29%
EPS	$11.40	$5.24
Балансовая стоим.	$53.54	$24.76

Технический анализ

Техническая картина в пользу CF: скоринг 57/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CF — 49.8, RPM — 47.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CF на -1.4%, RPM на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CF выше SMA 200 (+28.0%), RPM — ниже (-9.9%). Долгосрочный тренд в пользу CF. ADX: CF — 9.4 (нет тренда), RPM — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CF — -0.90, RPM — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFRPM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CF	RPM
Осцилляторы
RSI (14)	49.77	47.22
Stochastic %K	58.40	49.55
CCI (20)	3.55	-48.26
MFI	36.12	51.30
Williams %R	-41.60	-50.45
MACD гистограмма	0.12	-0.13
Momentum (10)	3.54	-2.18
Тренд
ADX	9.36	19.97
Цена vs EMA 9	-1.08%	+1.03%
Цена vs EMA 20	-0.55%	-0.51%
Цена vs SMA 50	-1.37%	-2.04%
Цена vs SMA 200	+28.04%	-9.86%
Объём
CMF	0.08	-0.18
Volume Ratio	151.06	110.26
Волатильность и статистика
Beta	-0.90	1.03
ATR %	4.77%	3.17%
Sharpe (1г)	0.90	-0.49
RS Rating	78.00	25.00
52w от хая	-13.14	-23.16
BB ширина	11.04	11.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CF генерирует 7,08 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CF — 1,46 млрд $, RPM — 688,69 млн $. CF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CF — 1,80 млрд $, RPM — 538,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CF	RPM
Выручка	7,08 млрд $	7,37 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	688,69 млн $
EPS (TTM)	$8.98	$5.38
Операц. Cash Flow	2,75 млрд $	768,19 млн $
Free Cash Flow	1,80 млрд $	538,26 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CF платит 1.62%, RPM — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CF — 13 лет, RPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CF — 18.09%, RPM — 40.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CF	RPM
Див. доходность	1.62%	2.16%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.08
Коэфф. выплат	18.09%	40.29%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	-6.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CF показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+5.08%), RPM — в июле (+7.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CF — октябрь (-3.64%), RPM — январь (-3.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13.91% против +12.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.1

+1.3

-2.6

+0.6

+0.5

-0.3

+4.4

+2.7

+5.1

-3.6

+3.0

RPM

-3.7

-0.4

-0.3

+0.3

+2.1

+2.0

+7.6

+0.4

-2.3

+1.3

+5.3

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или RPM International Inc.?

Мультипликатор P/E у CF Industries Holdings, Inc. ниже (10.82 vs 18.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CF или RPM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CF — 35.17%, RPM — 21.80%. Преимущество у CF.

Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и RPM International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CF — 1.62%, RPM — 2.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или RPM International Inc.?

Выручка CF за TTM — 7,08 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. RPM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CF или RPM?

Чистая маржа CF — 23.73%, RPM — 8.63%. CF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CF или RPM?

Технический скоринг: CF — 57/100, RPM — 27/100. CF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CF или RPM?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:9 в пользу CF по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией