Сравнение CF vs MOS

Тикер 1

Тикер 2

CF30

14MOS

CF Industries Holdings, Inc. (CF) и The Mosaic Company (MOS) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CF крупнее в 2.7× (18,69 млрд $ vs 6,97 млрд $). По мультипликатору P/E MOS оценён рынком дешевле: 9.55 против 10.82 у CF (разница составляет 11.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CF — 35.17%, у MOS — 5.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CF удерживает чистую маржу на уровне 23.73%, опережая MOS (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MOS составляет 4.03%, у CF — 1.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CF набирает 57 из 100 по техническому скорингу, MOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CF побеждает по числу метрик: 30 против 14 у MOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CF Industries Holdings, Inc.

CFNYSE

121,69 $-1,62 $ (-1,31%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 18,69 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.1

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

The Mosaic Company

MOSNYSE

21,94 $+0,08 $ (+0,37%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,97 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

1.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CFMOS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MOS с P/E 9.55 (у CF — 10.82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MOS оценён ниже: 0.58 против 2.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у CF — 3.56. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у CF — 5.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CF (35.17% vs 5.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CF — 23.73%, у MOS — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CF — 0.68, у MOS — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CFMOS

Показатель	CF	MOS
Мультипликаторы оценки
P/E	10.82	9.55
P/B	3.56	0.59
P/S	2.56	0.58
PEG	0.23	0.09
EV/EBITDA	5.92	4.06
Рентабельность
ROE	35.17%	5.92%
ROA	12.03%	2.96%
Валовая маржа	40.41%	13.89%
Операц. маржа	35.68%	3.71%
Чистая маржа	23.73%	6.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	0.10
Текущая ликв.	3.54	1.25
Быстрая ликв.	3.15	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.62%	4.03%
Коэфф. выплат	18.09%	38.57%
EPS	$11.40	$2.29
Балансовая стоим.	$53.54	$37.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу CF: скоринг 57/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CF — 49.8, MOS — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CF на -1.4%, MOS на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CF выше SMA 200 (+28.0%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу CF. ADX: CF — 9.4 (нет тренда), MOS — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CF — -0.90, MOS — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFMOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CF	MOS
Осцилляторы
RSI (14)	49.77	39.45
Stochastic %K	58.40	35.23
CCI (20)	3.55	-83.24
MFI	36.12	43.71
Williams %R	-41.60	-64.77
MACD гистограмма	0.12	0.01
Momentum (10)	3.54	-0.97
Тренд
ADX	9.36	17.17
Цена vs EMA 9	-1.08%	-0.50%
Цена vs EMA 20	-0.55%	-3.23%
Цена vs SMA 50	-1.37%	-10.42%
Цена vs SMA 200	+28.04%	-21.08%
Объём
CMF	0.08	-0.08
Volume Ratio	151.06	70.70
Волатильность и статистика
Beta	-0.90	0.47
ATR %	4.77%	4.16%
Sharpe (1г)	0.90	-1.05
RS Rating	78.00	11.00
52w от хая	-13.14	-42.61
BB ширина	11.04	12.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CF генерирует 7,08 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CF — 1,46 млрд $, MOS — 540,70 млн $. CF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CF — 1,80 млрд $, MOS — -534,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CF	MOS
Выручка	7,08 млрд $	12,05 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	540,70 млн $
EPS (TTM)	$8.98	$1.70
Операц. Cash Flow	2,75 млрд $	824,80 млн $
Free Cash Flow	1,80 млрд $	-534,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CF платит 1.62%, MOS — 4.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CF — 13 лет, MOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CF — 18.09%, MOS — 38.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CF	MOS
Див. доходность	1.62%	4.03%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.44
Коэфф. выплат	18.09%	38.57%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	9.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CF показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+5.08%), MOS — в июле (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CF — октябрь (-3.64%), MOS — март (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13.91% против +3.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.1

+1.3

-2.6

+0.6

+0.5

-0.3

+4.4

+2.7

+5.1

-3.6

+3.0

MOS

+2.8

+1.4

-3.5

+1.5

-3.5

-1.2

+4.9

+1.5

+0.4

-1.5

+1.7

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или The Mosaic Company?

Мультипликатор P/E у The Mosaic Company ниже (9.55 vs 10.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CF или MOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CF — 35.17%, MOS — 5.92%. Преимущество у CF.

Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и The Mosaic Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CF — 1.62%, MOS — 4.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или The Mosaic Company?

Выручка CF за TTM — 7,08 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. MOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CF или MOS?

Чистая маржа CF — 23.73%, MOS — 6.03%. CF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CF или MOS?

Технический скоринг: CF — 57/100, MOS — 19/100. CF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CF или MOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу CF по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией