Сравнение CF vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LYB (P/E -55,94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CF показывает P/E 8,99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LYB дешевле: 0,65 против 2,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYB — 1,90, у CF — 3,25. EV/EBITDA CF — 5,02, у LYB — 16,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYB отрицательный (-3,36%), что говорит об убыточности. CF генерирует прибыль с ROE 40,41%. По этому критерию преимущество однозначно. LYB убыточен — чистая маржа -1,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CF — 0,63, у LYB — 1,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,99 | -55,94 | |
| P/B | 3,25 | 1,90 | |
| P/S | 2,41 | 0,65 | |
| PEG | 0,12 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 5,02 | 16,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40,41% | -3,36% | |
| ROA | 13,90% | -1,01% | |
| Валовая маржа | 42,54% | 13,16% | |
| Операц. маржа | 38,12% | 3,24% | |
| Чистая маржа | 27,12% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,63 | 1,33 | |
| Текущая ликв. | 4,86 | 1,64 | |
| Быстрая ликв. | 4,32 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,65% | 6,58% | |
| Коэфф. выплат | 14,96% | -123,56% | |
| EPS | $13,67 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $58,07 | $33,07 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CF — 53,9 (нейтральная зона), LYB — 57,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CF и LYB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,1% и +4,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CF — 19,9 (нет тренда), LYB — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CF стабильнее (-0,96 vs -0,23). Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,91 | 57,09 | |
| Stochastic %K | 58,55 | 67,37 | |
| CCI (20) | -34,43 | 90,80 | |
| MFI | 38,45 | 49,52 | |
| Williams %R | -41,45 | -32,63 | |
| MACD гистограмма | -1,01 | 0,27 | |
| Momentum (10) | 1,70 | 4,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,88 | 17,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,74% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,72% | +4,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,09% | +4,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,72% | +7,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 145,67 | 64,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,96 | -0,23 | |
| ATR % | 3,89% | 3,86% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 0,53 | |
| RS Rating | 72,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -14,40 | -25,36 | |
| BB ширина | 12,69 | 9,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CF — 7,08 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CF растёт быстрее по выручке: +19,30% год к году против -25,20% у LYB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CF зарабатывает 1,46 млрд $, а LYB фиксирует убыток (-743 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CF — 1,80 млрд $, LYB — 384 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.30% | -25.20% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -743 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +19.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,98 | -$2,35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | 384 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CF — 1,65%, LYB — 6,58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CF — 13 лет, LYB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CF | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,65% | 6,58% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $1,38 | |
| Коэфф. выплат | 14,96% | -123,56% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | -20,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CF — июле (+5,44%), для LYB — ноябре (+4,35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CF — октябрь (-3,64%), LYB — июнь (-3,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CF: +13,75% против +1,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — CF или LYB?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — CF или LYB?
Что лучше купить — CF или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией