Сравнение CF vs IFF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CF выглядит привлекательнее: 10.82 против 22.71. Премия к оценке IFF может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) IFF дешевле: 1.76 против 2.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IFF — 1.35, у CF — 3.56. EV/EBITDA CF — 5.92, у IFF — 12.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CF (35.17% vs 5.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CF — 23.73%, у IFF — 7.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CF — 0.68, у IFF — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CF | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.82 | 22.71 | |
| P/B | 3.56 | 1.35 | |
| P/S | 2.56 | 1.76 | |
| PEG | 0.23 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 5.92 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.17% | 5.90% | |
| ROA | 12.03% | 3.34% | |
| Валовая маржа | 40.41% | 35.10% | |
| Операц. маржа | 35.68% | 7.99% | |
| Чистая маржа | 23.73% | 7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.68 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 3.54 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 3.15 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 2.15% | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | 48.75% | |
| EPS | $11.40 | $3.28 | |
| Балансовая стоим. | $53.54 | $55.29 | |
Технический анализ
CF набирает 57 из 100 по техническому скорингу, IFF — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CF — 49.8 (нейтральная зона), IFF — 50.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IFF выше на 3.0%, CF — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CF — 9.4 (нет тренда), IFF — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CF стабильнее (-0.90 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает CF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CF | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.77 | 50.62 | |
| Stochastic %K | 58.40 | 31.99 | |
| CCI (20) | 3.55 | -9.47 | |
| MFI | 36.12 | 53.90 | |
| Williams %R | -41.60 | -68.01 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 3.54 | -8.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.36 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.08% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.55% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.37% | +2.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +28.04% | +8.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 151.06 | 177.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.90 | 0.84 | |
| ATR % | 4.77% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -0.05 | |
| RS Rating | 78.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -13.14 | -11.87 | |
| BB ширина | 11.04 | 21.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CF — 7,08 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CF зарабатывает 1,46 млрд $, а IFF фиксирует убыток (-374 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CF — 1,80 млрд $, IFF — 256 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CF | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 10,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -374 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.98 | $-1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,75 млрд $ | 850 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,80 млрд $ | 256 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CF — 1.62%, IFF — 2.15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CF — 13 лет, IFF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CF — 18.09%, IFF — 48.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CF | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 2.15% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 18.09% | 48.75% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | -23.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CF — сентябре (+5.08%), для IFF — апреле (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CF — октябрь (-3.64%), IFF — август (-4.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше рентабельность — CF или IFF?
Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и International Flavors & Fragrances Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше маржинальность — CF или IFF?
Какая акция лучше по технике — CF или IFF?
Что лучше купить — CF или IFF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией