Сравнение CF vs ESI

Тикер 1

Тикер 2

CF33

9ESI

CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Element Solutions Inc (ESI) — прямые конкуренты в индустрии «Специальная химия», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CF крупнее в 1.9× (18,69 млрд $ vs 9,83 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CF — P/E 10.82 vs 66.32 у ESI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CF (35.17% vs 5.56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CF — 23.73%, у ESI — 5.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CF предлагает более высокую дивидендную доходность (1.62% vs 0.79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CF сильнее: 57/100 против 47/100 у ESI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CF уверенно лидирует со счётом 33:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CF Industries Holdings, Inc.

CFNYSE

121,69 $-1,62 $ (-1,31%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 18,69 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

8.1

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Element Solutions Inc

ESINYSE

40,36 $-0,19 $ (-0,47%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.6

Качество

6.4

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CFESI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CF оценён рынком дешевле: 10.82 против 66.32 у ESI (разница составляет 83.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CF дешевле: 2.56 против 3.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CF — 5.92, у ESI — 26.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CF — 35.17%, у ESI — 5.56%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CF удерживает чистую маржу на уровне 23.73%, опережая ESI (5.32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CF — 0.68, у ESI — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CFESI

Показатель	CF	ESI
Мультипликаторы оценки
P/E	10.82	66.32
P/B	3.56	3.61
P/S	2.56	3.53
PEG	0.23	-1.38
EV/EBITDA	5.92	26.34
Рентабельность
ROE	35.17%	5.56%
ROA	12.03%	2.59%
Валовая маржа	40.41%	40.85%
Операц. маржа	35.68%	13.45%
Чистая маржа	23.73%	5.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.68	0.79
Текущая ликв.	3.54	2.68
Быстрая ликв.	3.15	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.62%	0.79%
Коэфф. выплат	18.09%	52.59%
EPS	$11.40	$0.61
Балансовая стоим.	$53.54	$11.31

Технический анализ

CF набирает 57 из 100 по техническому скорингу, ESI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CF — 49.8 (нейтральная зона), ESI — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESI выше на 7.1%, CF — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CF — 9.4 (нет тренда), ESI — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CF стабильнее (-0.90 vs 2.00). Значение ниже 0.8 делает CF защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CF составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CFESI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CF	ESI
Осцилляторы
RSI (14)	49.77	49.32
Stochastic %K	58.40	32.49
CCI (20)	3.55	-58.02
MFI	36.12	42.21
Williams %R	-41.60	-67.51
MACD гистограмма	0.12	-0.68
Momentum (10)	3.54	-3.69
Тренд
ADX	9.36	23.50
Цена vs EMA 9	-1.08%	-3.13%
Цена vs EMA 20	-0.55%	-2.43%
Цена vs SMA 50	-1.37%	+7.13%
Цена vs SMA 200	+28.04%	+34.84%
Объём
CMF	0.08	0.00
Volume Ratio	151.06	75.60
Волатильность и статистика
Beta	-0.90	2.00
ATR %	4.77%	4.42%
Sharpe (1г)	0.90	1.62
RS Rating	78.00	87.00
52w от хая	-13.14	-11.33
BB ширина	11.04	19.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CF — 7,08 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CF — 1,46 млрд $, ESI — 190,80 млн $. CF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CF — 1,80 млрд $, ESI — 227,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CF	ESI
Выручка	7,08 млрд $	2,55 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	190,80 млн $
EPS (TTM)	$8.98	$0.79
Операц. Cash Flow	2,75 млрд $	289,80 млн $
Free Cash Flow	1,80 млрд $	227,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CF — 1.62%, ESI — 0.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CF — 13 лет, ESI — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CF — 18.09%, ESI — 52.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CF	ESI
Див. доходность	1.62%	0.79%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.08
Коэфф. выплат	18.09%	52.59%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	-20.38%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CF — сентябре (+5.08%), для ESI — ноябре (+7.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CF — октябрь (-3.64%), ESI — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESI: +16.98% против +13.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.1

+1.3

-2.6

+0.6

+0.5

-0.3

+4.4

+2.7

+5.1

-3.6

+3.0

ESI

+1.8

+1.3

-3.7

+7.1

+1.1

+0.1

+4.9

-1.5

-3.4

-0.3

+7.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CF Industries Holdings, Inc. или Element Solutions Inc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CF Industries Holdings, Inc.: P/E 10.82 против 66.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CF или ESI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CF — 35.17%, ESI — 5.56%. Преимущество у CF.

Какие дивиденды у CF Industries Holdings, Inc. и Element Solutions Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CF — 1.62%, ESI — 0.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — CF Industries Holdings, Inc. или Element Solutions Inc?

Выручка CF за TTM — 7,08 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. CF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CF или ESI?

Чистая маржа CF — 23.73%, ESI — 5.32%. CF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CF или ESI?

Технический скоринг: CF — 57/100, ESI — 47/100. CF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CF или ESI?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:9 в пользу CF по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией