Сравнение CDW vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NIQ (P/E -7.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDW показывает P/E 12.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B NIQ — 2.76, у CDW — 5.36. EV/EBITDA NIQ — 7.36, у CDW — 9.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. CDW генерирует прибыль с ROE 42.37%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDW — 2.41, у NIQ — 4.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDW | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.72 | -7.54 | |
| P/B | 5.36 | 2.76 | |
| P/S | 0.59 | 0.59 | |
| PEG | 10.37 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 9.73 | 7.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.37% | -59.79% | |
| ROA | 6.55% | -4.96% | |
| Валовая маржа | 21.57% | 52.15% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 4.35% | |
| Чистая маржа | 4.70% | -7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.41 | 4.17 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.36% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 0.00% | |
| EPS | $8.35 | $-1.14 | |
| Балансовая стоим. | $19.81 | $3.91 | |
Технический анализ
NIQ набирает 22 из 100 по техническому скорингу, CDW — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDW — 35.5 (нейтральная зона), NIQ — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CDW на -12.9%, NIQ на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CDW — 39.2 (выраженный тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NIQ стабильнее (0.25 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает NIQ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDW | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 33.69 | |
| Stochastic %K | 21.82 | 12.24 | |
| CCI (20) | -57.26 | -126.10 | |
| MFI | 33.71 | 22.44 | |
| Williams %R | -78.18 | -87.76 | |
| MACD гистограмма | -1.45 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -2.79 | -2.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.20 | 22.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -6.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | -13.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.89% | -21.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.25% | -39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.05 | 146.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 0.25 | |
| ATR % | 4.59% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -1.51 | — | |
| RS Rating | 8.00 | — | |
| 52w от хая | -43.89 | -58.56 | |
| BB ширина | 53.38 | 43.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDW — 22,42 млрд $, NIQ — 4,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CDW зарабатывает 1,07 млрд $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDW — 1,09 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDW | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,42 млрд $ | 4,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-1.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CDW обеспечивает 2.36% годовой доходности, NIQ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CDW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDW | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.36% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDW — июле (+3.30%), для NIQ — ноябре (+30.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDW — март (-2.23%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — CDW или NIQ?
Какие дивиденды у CDW Corporation и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — CDW или NIQ?
Что лучше купить — CDW или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией