Сравнение CDW vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CDW оценён рынком дешевле: 12.72 против 16.76 у INGM (разница составляет 24.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) INGM дешевле: 0.11 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INGM дешевле: 1.43 против 5.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INGM оценён ниже: 4.86 vs 9.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CDW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.37% против 8.61% у INGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDW — 4.70%, INGM — 0.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CDW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.41, тогда как INGM практически без долга (D/E 0.30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CDW | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.72 | 16.76 | |
| P/B | 5.36 | 1.43 | |
| P/S | 0.59 | 0.11 | |
| PEG | 10.37 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 9.73 | 4.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42.37% | 8.61% | |
| ROA | 6.55% | 1.71% | |
| Валовая маржа | 21.57% | 6.64% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 1.78% | |
| Чистая маржа | 4.70% | 0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.41 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.16 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.36% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 22.37% | |
| EPS | $8.35 | $1.53 | |
| Балансовая стоим. | $19.81 | $18.01 | |
Технический анализ
INGM набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CDW — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDW — 35.5 (нейтральная зона), INGM — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CDW на -12.9%, INGM на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.4%), CDW — ниже (-24.3%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. Сила тренда по ADX: CDW — 39.2 (выраженный тренд), INGM — 26.9 (выраженный тренд). По бете CDW стабильнее (0.84 vs 1.44). Дневная волатильность (ATR%) CDW составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDW | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 41.05 | |
| Stochastic %K | 21.82 | 11.62 | |
| CCI (20) | -57.26 | -84.55 | |
| MFI | 33.71 | 38.45 | |
| Williams %R | -78.18 | -88.38 | |
| MACD гистограмма | -1.45 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -2.79 | -1.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.20 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -1.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | -4.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.89% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.25% | +14.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 73.05 | 30.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.84 | 1.44 | |
| ATR % | 4.59% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -1.51 | 0.65 | |
| RS Rating | 8.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -18.23 | |
| BB ширина | 53.38 | 27.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDW — 22,42 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDW — 1,07 млрд $, INGM — 327,88 млн $. CDW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDW генерирует 1,09 млрд $, INGM — 785,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDW | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 22,42 млрд $ | 52,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 327,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,21 млрд $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,09 млрд $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CDW — 2.36%, INGM — 1.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CDW платит дивиденды 13 лет подряд, INGM — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CDW — 30.35%, INGM — 22.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CDW | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.36% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | 30.35% | 22.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDW — июле (+3.30%), для INGM — апреле (+13.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDW — март (-2.23%), для INGM — декабрь (-8.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +14.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CDW Corporation или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — CDW или INGM?
Какие дивиденды у CDW Corporation и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CDW Corporation или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — CDW или INGM?
Какая акция лучше по технике — CDW или INGM?
Что лучше купить — CDW или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией