ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CDNS vs FROG

Тикер 1
Тикер 2
CDNS15
25FROG
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и JFrog Ltd. (FROG) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CDNS крупнее в 11.4× (98,87 млрд $ vs 8,65 млрд $). P/E у FROG отрицательный (-143.27) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 81.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 25:15 в пользу FROG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
CDNSNASDAQ
358,46 $+7,57 $ (+2,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 98,87 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.1
Качество
6.9
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
FROG
JFrog Ltd.
FROGNASDAQ
71,44 $-1,99 $ (-2,71%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,65 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
5.3
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CDNSFROG

Фундаментальный анализ

Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDNS показывает P/E 81.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B FROG — 9.55, у CDNS — 14.55. ROE FROG отрицательный (-7.04%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -10.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CDNSFROG
ПоказательCDNSFROGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E81.53-143.27
P/B14.559.55
P/S17.5115.79
PEG9.83-5.22
EV/EBITDA52.72-172.95
Рентабельность
ROE21.06%-7.04%
ROA9.68%-4.48%
Валовая маржа88.85%77.48%
Операц. маржа31.11%-14.50%
Чистая маржа21.18%-10.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.470.02
Текущая ликв.1.472.20
Быстрая ликв.1.322.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.30$-0.51
Балансовая стоим.$24.12$7.69

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), FROG — 76.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CDNS и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +46.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1.24 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSFROG
Общая оценка
74
77
Осцилляторы
58
59
Тренд
64
71
Объём
69
75
Волатильность
58
45
ИндикаторCDNSFROGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.3076.57
Stochastic %K57.7998.89
CCI (20)5.32105.07
MFI58.6674.11
Williams %R-42.21-1.11
MACD гистограмма-2.581.31
Momentum (10)-4.0119.62
Тренд
ADX17.9534.44
Цена vs EMA 9+0.71%+10.09%
Цена vs EMA 20+2.76%+21.34%
Цена vs SMA 50+12.46%+46.85%
Цена vs SMA 200+8.81%+41.65%
Объём
CMF0.250.40
Volume Ratio91.57111.31
Волатильность и статистика
Beta1.541.24
ATR %3.13%5.20%
Sharpe (1г)0.301.04
RS Rating49.0085.00
52w от хая-6.79-0.39
BB ширина15.4370.47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCDNSFROGЛидер
Выручка5,30 млрд $531,84 млн $
Чистая прибыль1,11 млрд $-71,82 млн $
EPS (TTM)$4.09$-0.62
Операц. Cash Flow1,73 млрд $145,73 млн $
Free Cash Flow1,59 млрд $142,27 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCDNSFROGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +6.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CDNS
+1.4
+2.6
+1.6
+4.4
+4.1
+3.4
+6.0
+2.1
-1.7
+1.4
+4.8
+0.7
FROG
+1.3
-4.5
-4.2
-4.7
+1.8
+10.7
+2.6
-5.8
+3.9
-1.0
+5.6
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или JFrog Ltd.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CDNS или FROG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CDNS — 21.06%, FROG — -7.04%. Преимущество у CDNS.
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и JFrog Ltd.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или JFrog Ltd.?
Выручка CDNS за TTM — 5,30 млрд $, FROG — 531,84 млн $. CDNS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CDNS или FROG?
Технический скоринг: CDNS — 74/100, FROG — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CDNS или FROG?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу FROG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией