Сравнение CDE vs SSRM

Тикер 1

Тикер 2

CDE19

19SSRM

Обе компании работают в индустрии «Драгоценные металлы»: Coeur Mining, Inc. (CDE) и SSR Mining Inc. (SSRM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CDE крупнее в 1.8× (11,61 млрд $ vs 6,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CDE выглядит привлекательнее: 14.09 против 27.42. Премия к оценке SSRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. CDE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.27% против 6.72% у SSRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDE — 31.15%, SSRM — 12.17%. У CDE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу SSRM: скоринг 46/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Coeur Mining, Inc.

CDENYSE

17,83 $+0,10 $ (+0,56%)

Материалы · Драгоценные металлы

Капитализация: 11,61 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

6.9

Качество

7.9

Рост

10.0

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

SSR Mining Inc.

SSRMNASDAQ

30,25 $-0,49 $ (-1,59%)

Материалы · Драгоценные металлы

Капитализация: 6,28 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.1

Качество

7.6

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CDESSRM

Фундаментальный анализ

CDE торгуется с P/E 14.09, тогда как SSRM — с P/E 27.42. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SSRM: 3.37 vs 4.50 у CDE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CDE дешевле: 1.08 против 1.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSRM оценён ниже: 7.14 vs 8.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CDE составляет 16.27%, что превышает показатель SSRM (6.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDE впереди: 31.15% против 12.17% у SSRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDE — 0.07, SSRM — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDESSRM

Показатель	CDE	SSRM
Мультипликаторы оценки
P/E	14.09	27.42
P/B	1.08	1.74
P/S	4.50	3.37
PEG	0.04	0.16
EV/EBITDA	8.44	7.14
Рентабельность
ROE	16.27%	6.72%
ROA	5.24%	3.88%
Валовая маржа	50.82%	55.85%
Операц. маржа	40.30%	37.99%
Чистая маржа	31.15%	12.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.02
Текущая ликв.	3.73	5.33
Быстрая ликв.	2.14	4.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.26	$1.12
Балансовая стоим.	$16.39	$21.54

Технический анализ

По техническому скорингу SSRM сильнее: 46/100 против 22/100 у CDE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDE составляет 45.1 (нейтральная зона), у SSRM — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SSRM торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как CDE ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SSRM выше SMA 200 (+24.7%), CDE — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу SSRM. Сила тренда по ADX: CDE — 14.2 (нет тренда), SSRM — 17.2 (нет тренда). SSRM менее волатилен — бета 1.72 против 2.19 у CDE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CDE составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDESSRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDE	SSRM
Осцилляторы
RSI (14)	45.11	48.02
Stochastic %K	30.73	31.94
CCI (20)	-76.02	-27.20
MFI	48.40	59.36
Williams %R	-69.27	-68.06
MACD гистограмма	-0.09	-0.28
Momentum (10)	-1.02	-1.88
Тренд
ADX	14.22	17.17
Цена vs EMA 9	-2.03%	-2.96%
Цена vs EMA 20	-3.86%	-2.56%
Цена vs SMA 50	-6.17%	+2.17%
Цена vs SMA 200	-3.24%	+24.71%
Объём
CMF	-0.10	-0.16
Volume Ratio	90.63	70.76
Волатильность и статистика
Beta	2.19	1.72
ATR %	6.64%	6.15%
Sharpe (1г)	1.46	1.80
RS Rating	93.00	96.00
52w от хая	-36.15	-15.82
BB ширина	20.92	30.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDE — 2,07 млрд $, SSRM — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CDE — 585,87 млн $, SSRM — 402,68 млн $. CDE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDE генерирует 665,72 млн $, SSRM — 245,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDE	SSRM
Выручка	2,07 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	585,87 млн $	402,68 млн $
EPS (TTM)	$0.92	$1.95
Операц. Cash Flow	886,88 млн $	480,11 млн $
Free Cash Flow	665,72 млн $	245,88 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CDE платит дивиденды 11 лет подряд, SSRM — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CDE	SSRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.02	$0.28
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	11.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-33.17%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDE приходится на мае (+12.57%), а SSRM — на апреле (+9.92%). Слабые месяцы: для CDE — февраль (-3.63%), для SSRM — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDE: +37.67% против +25.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDE

-0.8

-3.6

+4.7

+4.3

+12.6

+1.5

+11.4

+1.0

+4.0

-2.1

-0.7

+5.4

SSRM

-0.8

+0.4

-1.2

+9.9

+2.5

+0.9

+6.4

+2.1

+0.7

+0.5

+0.0

+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coeur Mining, Inc. или SSR Mining Inc.?

По P/E Coeur Mining, Inc. оценена ниже: 14.09 против 27.42. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CDE или SSRM?

ROE CDE — 16.27%, SSRM — 6.72%. CDE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coeur Mining, Inc. и SSR Mining Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Coeur Mining, Inc. или SSR Mining Inc.?

По объёму выручки: CDE — 2,07 млрд $, SSRM — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDE или SSRM?

Чистая маржа CDE — 31.15%, SSRM — 12.17%. CDE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDE или SSRM?

Технический скоринг: CDE — 22/100, SSRM — 46/100. SSRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDE или SSRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CDE выигрывает 19, SSRM — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией