ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CDE vs NEM

Тикер 1
Тикер 2
CDE11
33NEM
Сравнение Coeur Mining, Inc. (CDE) и Newmont Corporation (NEM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Драгоценные металлы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NEM крупнее в 6,6× (119,05 млрд $ vs 17,92 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NEM выглядит привлекательнее: 14,21 против 13,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует NEM (25,02% vs 12,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEM — 38,06%, у CDE — 26,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности NEM впереди: 0,90% годовых против 0,12% у CDE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 33:11 в пользу NEM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CDE
Coeur Mining, Inc.
CDENYSE
$17,39+$1,74 (+11,12%)
Материалы · Драгоценные металлы
Капитализация: 17,92 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
5.8
Качество
7.6
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
NEM
Newmont Corporation
NEMNYSE
$112,98+$7,55 (+7,16%)
Материалы · Драгоценные металлы
Капитализация: 119,05 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
5.4
Качество
9.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

CDENEM

Фундаментальный анализ

NEM торгуется с P/E 14,21, тогда как CDE — с P/E 13,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B CDE — 1,72, у NEM — 3,40. EV/EBITDA NEM — 7,96, у CDE — 11,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEM — 25,02%, у CDE — 12,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEM удерживает чистую маржу на уровне 38,06%, опережая CDE (26,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDE — 0,07, у NEM — 0,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CDENEM
ПоказательCDENEMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E13,8014,21
P/B1,723,40
P/S5,655,27
PEG0,060,33
EV/EBITDA11,057,96
Рентабельность
ROE12,49%25,02%
ROA5,59%14,91%
Валовая маржа50,43%54,52%
Операц. маржа35,02%51,36%
Чистая маржа26,82%38,06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,070,15
Текущая ликв.3,652,55
Быстрая ликв.2,441,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,12%0,90%
Коэфф. выплат2,43%12,84%
EPS$0,83$8,07
Балансовая стоим.$10,11$33,25

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CDE составляет 57,5 (нейтральная зона), у NEM — 72,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. CDE и NEM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +15,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NEM выше SMA 200 (+8,1%), CDE — ниже (-6,2%). Долгосрочный тренд в пользу NEM. ADX: CDE — 12,1 (нет тренда), NEM — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NEM менее волатилен — бета 1,57 против 2,93 у CDE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CDE составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDENEM
Общая оценка
66
67
Осцилляторы
58
58
Тренд
65
71
Объём
59
59
Волатильность
45
38
ИндикаторCDENEMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,5472,27
Stochastic %K94,0096,83
CCI (20)178,75295,99
MFI59,4462,67
Williams %R-6,00-3,17
MACD гистограмма0,292,31
Momentum (10)2,2619,79
Тренд
ADX12,1116,62
Цена vs EMA 9+8,01%+11,60%
Цена vs EMA 20+9,61%+15,24%
Цена vs SMA 50+5,80%+14,96%
Цена vs SMA 200-6,23%+8,14%
Объём
CMF0,150,07
Volume Ratio165,01141,02
Волатильность и статистика
Beta2,931,57
ATR %6,32%3,63%
Sharpe (1г)0,891,17
RS Rating82,0084,00
52w от хая-37,38-16,24
BB ширина21,3923,75

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDE — 2,07 млрд $, NEM — 22,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CDE: +96,40% г/г vs +19,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CDE — 585,87 млн $, NEM — 7,08 млрд $. NEM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDE — 665,72 млн $, NEM — 7,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCDENEMЛидер
Выручка2,07 млрд $22,10 млрд $
Рост выручки (г/г)+96.40%+19.10%
Чистая прибыль585,87 млн $7,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)+894.70%+111.60%
EPS (TTM)$0,92$6,41
Операц. Cash Flow886,88 млн $10,33 млрд $
Free Cash Flow665,72 млн $7,30 млрд $

Дивиденды

CDE и NEM — дивидендные акции. Доходность: CDE — 0,12%, NEM — 0,90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CDE — 11 лет, NEM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CDE — 2,43%, NEM — 12,84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCDENEMЛидер
Див. доходность0,12%0,90%
Годовые дивиденды$0,02$0,78
Коэфф. выплат2,43%12,84%
Лет выплат1113
CAGR дивидендов (5л)-33,17%-18,73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDE приходится на мае (+12,28%), а NEM — на марте (+4,75%). Наименее удачные месяцы: CDE — февраль (-3,63%), NEM — октябрь (-1,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDE: +33,89% против +14,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CDE
-0,8
-3,6
+4,7
+4,3
+12,3
-0,0
+9,5
+1,0
+4,0
-2,1
-0,7
+5,4
NEM
+2,8
-0,4
+4,8
+4,5
+0,4
-0,5
+2,7
-1,2
-1,1
-1,8
+0,4
+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coeur Mining, Inc. или Newmont Corporation?
По P/E обе компании оценена ниже: 14,21 против 13,80. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CDE или NEM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CDE — 12,49%, NEM — 25,02%. Преимущество у NEM.
Какие дивиденды у Coeur Mining, Inc. и Newmont Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CDE — 0,12%, NEM — 0,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Coeur Mining, Inc. или Newmont Corporation?
Выручка CDE за TTM — 2,07 млрд $, NEM — 22,10 млрд $. NEM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CDE или NEM?
Чистая маржа CDE — 26,82%, NEM — 38,06%. NEM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CDE или NEM?
Технический скоринг: CDE — 66/100, NEM — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CDE или NEM?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:33 в пользу NEM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией