Сравнение CCL vs PLNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CCL выглядит привлекательнее: 12,30 против 16,64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) CCL оценён ниже: 1,43 против 2,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CCL — 8,78, у PLNT — 10,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLNT отрицательный (-53,58%), что говорит об убыточности. CCL генерирует прибыль с ROE 24,45%. По этому критерию преимущество однозначно. PLNT удерживает чистую маржу на уровне 16,88%, опережая CCL (11,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CCL значительно выше: D/E 2,02 vs -4,82 у PLNT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CCL ниже 1 (0,33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCL | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,30 | 16,64 | |
| P/B | 3,03 | -6,15 | |
| P/S | 1,43 | 2,77 | |
| PEG | 0,59 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | 8,78 | 10,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,45% | -53,58% | |
| ROA | 5,88% | 7,92% | |
| Валовая маржа | 34,43% | 50,30% | |
| Операц. маржа | 16,34% | 30,66% | |
| Чистая маржа | 11,24% | 16,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,02 | -4,82 | |
| Текущая ликв. | 0,33 | 1,58 | |
| Быстрая ликв. | 0,29 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,58% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,49% | 0,20% | |
| EPS | $2,22 | $3,09 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | -$7,98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CCL: скоринг 65/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCL — 54,3, PLNT — 36,9. Обе акции находятся в одной зоне. CCL торгуется выше SMA 50 (1,9%), тогда как PLNT ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CCL выше SMA 200 (+1,7%), PLNT — ниже (-36,6%). Долгосрочный тренд в пользу CCL. ADX: CCL — 15,3 (нет тренда), PLNT — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLNT — 0,35, CCL — 2,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLNT составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCL | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,27 | 36,91 | |
| Stochastic %K | 49,30 | 15,48 | |
| CCI (20) | 47,32 | -135,36 | |
| MFI | 62,62 | 35,76 | |
| Williams %R | -50,70 | -84,52 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | -0,84 | |
| Momentum (10) | 0,65 | -6,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,33 | 20,86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,83% | -3,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,71% | -5,81% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,93% | -6,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,74% | -36,61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 77,39 | 133,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,12 | 0,35 | |
| ATR % | 3,53% | 3,75% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | -1,52 | |
| RS Rating | 28,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -16,49 | -57,03 | |
| BB ширина | 17,61 | 21,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCL генерирует 26,62 млрд $, PLNT — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLNT — +12,10%, CCL — +6,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CCL — 2,76 млрд $, PLNT — 219,10 млн $. CCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCL — 2,61 млрд $, PLNT — 254,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCL | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,62 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +12.10% | |
| Чистая прибыль | 2,76 млрд $ | 219,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.10% | +27.40% | |
| EPS (TTM) | $2,10 | $2,62 | |
| Операц. Cash Flow | 6,22 млрд $ | 418,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,61 млрд $ | 254,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CCL обеспечивает 1,58% годовой доходности, PLNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CCL — 14 лет, PLNT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCL — 13,49%, PLNT — 0,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CCL | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | $2,78 | |
| Коэфф. выплат | 13,49% | 0,20% | |
| Лет выплат | 14 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,99%), PLNT — в ноябре (+16,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCL — март (-7,47%), PLNT — сентябрь (-3,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLNT: +23,30% против +17,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carnival Corporation & plc или Planet Fitness, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCL или PLNT?
Какие дивиденды у Carnival Corporation & plc и Planet Fitness, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carnival Corporation & plc или Planet Fitness, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCL или PLNT?
Какая акция лучше по технике — CCL или PLNT?
Что лучше купить — CCL или PLNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией