Сравнение CCK vs IP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IP (P/E -6,14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCK показывает P/E 16,74. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B IP — 1,47, у CCK — 4,46. ROE IP отрицательный (-22,39%), что говорит об убыточности. CCK генерирует прибыль с ROE 26,54%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -14,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CCK значительно выше: D/E 2,19 vs 0,67 у IP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CCK | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,74 | -6,14 | |
| P/B | 4,46 | 1,47 | |
| P/S | 0,96 | 0,88 | |
| PEG | 0,36 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 8,72 | -130,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,54% | -22,39% | |
| ROA | 5,38% | -9,41% | |
| Валовая маржа | 17,52% | 27,75% | |
| Операц. маржа | 13,77% | -11,45% | |
| Чистая маржа | 5,91% | -14,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,19 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,05 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,12% | 4,62% | |
| Коэфф. выплат | 17,50% | -28,48% | |
| EPS | $7,16 | -$6,49 | |
| Балансовая стоим. | $30,78 | $27,30 | |
Технический анализ
CCK набирает 60 из 100 по техническому скорингу, IP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCK — 49,8 (нейтральная зона), IP — 49,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCK и IP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,2% и +3,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCK — 29,1 (выраженный тренд), IP — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCK стабильнее (0,46 vs 1,10). Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCK | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,82 | 49,30 | |
| Stochastic %K | 12,65 | 3,17 | |
| CCI (20) | -74,76 | -67,64 | |
| MFI | 47,48 | 45,42 | |
| Williams %R | -87,35 | -96,83 | |
| MACD гистограмма | -0,92 | -0,36 | |
| Momentum (10) | -4,80 | -2,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,10 | 19,30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,43% | -1,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,95% | -1,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,21% | +3,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,36% | +4,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 45,13 | 43,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 1,10 | |
| ATR % | 2,58% | 3,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,58 | -0,27 | |
| RS Rating | 55,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -4,84 | -19,47 | |
| BB ширина | 6,65 | 14,18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCK — 12,37 млрд $, IP — 24,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IP растёт быстрее по выручке: +33,70% год к году против +4,80% у CCK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CCK зарабатывает 734 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCK — 1,10 млрд $, IP — -159 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCK | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,37 млрд $ | 24,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | +33.70% | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | -3,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +73.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,41 | -$6,71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,10 млрд $ | -159 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCK — 1,12%, IP — 4,62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCK — 11 лет, IP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CCK | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,12% | 4,62% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $1,39 | |
| Коэфф. выплат | 17,50% | -28,48% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,59% | -7,05% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCK — ноябре (+4,93%), для IP — ноябре (+4,95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCK — май (-3,06%), IP — февраль (-2,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCK: +8,71% против +4,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или International Paper Company?
У кого выше рентабельность — CCK или IP?
Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и International Paper Company?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или International Paper Company?
Какая акция лучше по технике — CCK или IP?
Что лучше купить — CCK или IP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией