Сравнение CCK vs IP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IP (P/E -5.03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCK показывает P/E 15.17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IP дешевле: 0.65 против 0.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IP — 1.14, у CCK — 3.74. ROE IP отрицательный (-20.44%), что говорит об убыточности. CCK генерирует прибыль с ROE 24.33%. По этому критерию преимущество однозначно. IP убыточен — чистая маржа -13.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CCK значительно выше: D/E 2.22 vs 0.64 у IP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CCK | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.17 | -5.03 | |
| P/B | 3.74 | 1.14 | |
| P/S | 0.85 | 0.65 | |
| PEG | 0.43 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 8.07 | -684.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.33% | -20.44% | |
| ROA | 5.03% | -9.20% | |
| Валовая маржа | 17.96% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 12.84% | -10.46% | |
| Чистая маржа | 5.64% | -13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 5.99% | |
| Коэфф. выплат | 17.94% | -29.19% | |
| EPS | $6.42 | $-6.14 | |
| Балансовая стоим. | $30.47 | $27.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CCK — 39.6 (нейтральная зона), IP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCK на -5.2%, IP на -8.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCK — 29.5 (выраженный тренд), IP — 27.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCK стабильнее (0.56 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает CCK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCK | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.63 | 44.23 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 46.09 | |
| CCI (20) | -136.09 | -51.27 | |
| MFI | 39.01 | 46.36 | |
| Williams %R | -73.47 | -53.91 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -4.63 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.47 | 27.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | +0.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.19% | -8.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.62% | -23.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 82.41 | 63.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.09 | |
| ATR % | 2.76% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -1.06 | |
| RS Rating | 38.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -17.29 | -43.88 | |
| BB ширина | 7.39 | 15.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCK — 12,37 млрд $, IP — 24,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CCK зарабатывает 734 млн $, а IP фиксирует убыток (-3,52 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCK — 1,10 млрд $, IP — -159 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCK | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,37 млрд $ | 24,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | -3,52 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $-6.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,10 млрд $ | -159 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCK — 1.25%, IP — 5.99%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCK — 11 лет, IP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CCK | IP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 5.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 17.94% | -29.19% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.64% | -14.29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCK — ноябре (+4.93%), для IP — ноябре (+4.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCK — май (-2.86%), IP — февраль (-2.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCK: +7.13% против +2.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или International Paper Company?
У кого выше рентабельность — CCK или IP?
Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и International Paper Company?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или International Paper Company?
Какая акция лучше по технике — CCK или IP?
Что лучше купить — CCK или IP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией