Сравнение CCK vs GPK

Тикер 1

Тикер 2

CCK24

19GPK

CCK против GPK — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCK крупнее в 3.6× (10,78 млрд $ vs 2,97 млрд $). По мультипликатору P/E GPK оценён рынком дешевле: 10.66 против 15.17 у CCK (разница составляет 29.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.33% против 8.38% у GPK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CCK — 5.64%, GPK — 3.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GPK составляет 4.47%, у CCK — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Crown Holdings, Inc.

CCKNYSE

96,46 $-0,91 $ (-0,93%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Graphic Packaging Holding Company

GPKNYSE

10,04 $+0,20 $ (+2,03%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 2,97 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.8

Качество

4.4

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CCKGPK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GPK с P/E 10.66 (у CCK — 15.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GPK оценён ниже: 0.34 против 0.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GPK дешевле: 0.90 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GPK оценён ниже: 6.97 vs 8.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CCK составляет 24.33%, что превышает показатель GPK (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CCK впереди: 5.64% против 3.17% у GPK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCK — 2.22, GPK — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CCKGPK

Показатель	CCK	GPK
Мультипликаторы оценки
P/E	15.17	10.66
P/B	3.74	0.90
P/S	0.85	0.34
PEG	0.43	-0.20
EV/EBITDA	8.07	6.97
Рентабельность
ROE	24.33%	8.38%
ROA	5.03%	2.34%
Валовая маржа	17.96%	16.94%
Операц. маржа	12.84%	8.27%
Чистая маржа	5.64%	3.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.22	1.77
Текущая ликв.	1.12	1.41
Быстрая ликв.	0.70	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	4.47%
Коэфф. выплат	17.94%	47.45%
EPS	$6.42	$0.92
Балансовая стоим.	$30.47	$10.94

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CCK — 39.6, GPK — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. GPK торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как CCK ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCK — 29.5 (выраженный тренд), GPK — 12.7 (нет тренда). CCK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GPK. Волатильность: бета CCK — 0.56, GPK — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPK составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCKGPK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCK	GPK
Осцилляторы
RSI (14)	39.63	48.32
Stochastic %K	26.53	25.67
CCI (20)	-136.09	-44.02
MFI	39.01	54.30
Williams %R	-73.47	-74.33
MACD гистограмма	-0.25	-0.06
Momentum (10)	-4.63	-1.36
Тренд
ADX	29.47	12.65
Цена vs EMA 9	-1.28%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-2.80%	-0.95%
Цена vs SMA 50	-5.19%	+1.10%
Цена vs SMA 200	-4.62%	-34.79%
Объём
CMF	-0.33	-0.14
Volume Ratio	82.41	64.85
Волатильность и статистика
Beta	0.56	0.97
ATR %	2.76%	4.84%
Sharpe (1г)	-0.17	-2.00
RS Rating	38.00	2.00
52w от хая	-17.29	-58.59
BB ширина	7.39	21.42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCK генерирует 12,37 млрд $, GPK — 8,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCK — 734 млн $, GPK — 444 млн $. CCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCK генерирует 1,10 млрд $, GPK — -81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCK	GPK
Выручка	12,37 млрд $	8,62 млрд $
Чистая прибыль	734 млн $	444 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$1.49
Операц. Cash Flow	1,51 млрд $	854 млн $
Free Cash Flow	1,10 млрд $	-81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCK платит 1.25%, GPK — 4.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCK платит дивиденды 11 лет подряд, GPK — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCK — 17.94%, GPK — 47.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CCK	GPK
Див. доходность	1.25%	4.47%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.11
Коэфф. выплат	17.94%	47.45%
Лет выплат	11.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.64%	-18.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.93%), GPK — в июле (+3.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCK — май (-2.86%), для GPK — октябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCK: +7.13% против +0.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCK

+2.9

-0.8

-2.2

+3.5

-2.9

+0.4

+4.3

+0.7

-0.2

-1.3

+4.9

-2.3

GPK

-0.3

-1.5

+0.5

+1.2

+1.3

-2.3

+3.7

+0.5

-2.1

-2.4

+3.1

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или Graphic Packaging Holding Company?

Мультипликатор P/E у Graphic Packaging Holding Company ниже (10.66 vs 15.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCK или GPK?

ROE CCK — 24.33%, GPK — 8.38%. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и Graphic Packaging Holding Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCK — 1.25%, GPK — 4.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или Graphic Packaging Holding Company?

По объёму выручки: CCK — 12,37 млрд $, GPK — 8,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCK или GPK?

Чистая маржа CCK — 5.64%, GPK — 3.17%. CCK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCK или GPK?

Технический скоринг: CCK — 23/100, GPK — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCK или GPK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCK выигрывает 24, GPK — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией