Сравнение CCI vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

CCI28

15VTR

CCI против VTR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCI с P/E 38.14 (у VTR — 162.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. VTR генерирует прибыль с ROE 2.10%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: CCI — 25.13%, VTR — 4.25%. У CCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность CCI составляет 4.59%, у VTR — 2.21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VTR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CCI — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:15 — убедительное преимущество CCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

88,00 $-0,60 $ (-0,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 42,78 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.7

Качество

3.9

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CCIVTR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CCI выглядит привлекательнее: 38.14 против 162.02. Премия к оценке VTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) VTR оценён ниже: 7.02 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VTR оценён ниже: 22.68 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. VTR генерирует прибыль с ROE 2.10%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CCI впереди: 25.13% против 4.25% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIVTR

Показатель	CCI	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	162.02
P/B	-21.04	3.21
P/S	9.59	7.02
PEG	0.09	2.32
EV/EBITDA	24.01	22.68
Рентабельность
ROE	-65.88%	2.10%
ROA	3.37%	0.94%
Валовая маржа	65.71%	-4.26%
Операц. маржа	48.01%	13.38%
Чистая маржа	25.13%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.97
Текущая ликв.	0.27	0.15
Быстрая ликв.	0.27	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	2.21%
Коэфф. выплат	175.92%	342.83%
EPS	$2.43	$0.55
Балансовая стоим.	$-4.40	$27.69

Технический анализ

Техническая картина в пользу VTR: скоринг 75/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCI — 61.1, VTR — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, VTR на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), VTR — 13.1 (нет тренда). Волатильность: бета VTR — -0.02, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCIVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	58.17
Stochastic %K	97.68	58.93
CCI (20)	118.63	77.87
MFI	68.49	59.14
Williams %R	-2.32	-41.07
MACD гистограмма	0.15	0.01
Momentum (10)	2.40	1.98
Тренд
ADX	15.17	13.05
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.42%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+3.80%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+14.55%
Объём
CMF	0.05	0.05
Volume Ratio	88.38	69.79
Волатильность и статистика
Beta	0.33	-0.02
ATR %	2.67%	2.02%
Sharpe (1г)	-0.46	1.57
RS Rating	32.00	73.00
52w от хая	-19.97	-2.62
BB ширина	10.58	8.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, VTR — 251,38 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	VTR
Выручка	4,26 млрд $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	251,38 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$0.55
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	1,32 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, VTR — 2.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	VTR
Див. доходность	4.59%	2.21%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.04
Коэфф. выплат	175.92%	342.83%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-10.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), VTR — в апреле (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

VTR

+1.6

+1.0

-3.4

+4.8

+3.9

+2.7

+1.9

+0.9

-3.3

-1.4

+3.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Ventas, Inc.?

Мультипликатор P/E у Crown Castle Inc. ниже (38.14 vs 162.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или VTR?

ROE CCI — -65.88%, VTR — 2.10%. VTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, VTR — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Ventas, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или VTR?

Чистая маржа CCI — 25.13%, VTR — 4.25%. CCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или VTR?

Технический скоринг: CCI — 66/100, VTR — 75/100. VTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или VTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 28, VTR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией