Сравнение CCI vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как CCI — с P/E 38.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 9.59 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. STWD генерирует прибыль с ROE 5.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: CCI — 25.13%, STWD — 17.69%. У CCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. STWD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.47, тогда как CCI практически без долга (D/E -12.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 16.45 | |
| P/B | -21.04 | 0.87 | |
| P/S | 9.59 | 3.20 | |
| PEG | 0.09 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 5.25% | |
| ROA | 3.37% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 240.97% | |
| EPS | $2.43 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CCI сильнее: 72/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCI составляет 59.2 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CCI выше на 6.6%, STWD — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CCI выше SMA 200 (+1.5%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. Сила тренда по ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). STWD демонстрирует выраженный тренд, а CCI — нет. CCI менее волатилен — бета 0.33 против 0.40 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CCI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 78.97 | 31.55 | |
| CCI (20) | 118.00 | -63.95 | |
| MFI | 68.29 | 29.21 | |
| Williams %R | -21.03 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.97 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.91 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.64% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.53% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.40 | |
| ATR % | 2.65% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.44 | -0.84 | |
| RS Rating | 32.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -20.49 | -17.62 | |
| BB ширина | 10.86 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, STWD — 411,54 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
CCI и STWD — дивидендные акции. Доходность: CCI — 4.59%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 240.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4.33%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +3.91% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или STWD?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или STWD?
Какая акция лучше по технике — CCI или STWD?
Что лучше купить — CCI или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией