Сравнение CCI vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

CCI25

17STAG

Crown Castle Inc. (CCI) и STAG Industrial, Inc. (STAG) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CCI крупнее в 5.5× (40,17 млрд $ vs 7,28 млрд $). STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как CCI — с P/E 38.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как STAG показывает рентабельность 6.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа STAG — 28.26%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность CCI составляет 4.59%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CCI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CCI уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CCISTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 38.14 у CCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA STAG — 15.48, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как STAG показывает рентабельность 6.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. STAG удерживает чистую маржу на уровне 28.26%, опережая CCI (25.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCISTAG

Показатель	CCI	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	29.97
P/B	-21.04	2.04
P/S	9.59	8.48
PEG	0.09	-9.97
EV/EBITDA	24.01	15.48
Рентабельность
ROE	-65.88%	6.95%
ROA	3.37%	3.40%
Валовая маржа	65.71%	61.75%
Операц. маржа	48.01%	37.93%
Чистая маржа	25.13%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.90
Текущая ликв.	0.27	0.79
Быстрая ликв.	0.27	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	3.61%
Коэфф. выплат	175.92%	97.22%
EPS	$2.43	$1.28
Балансовая стоим.	$-4.40	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCI: скоринг 72/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCI — 59.2, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. CCI и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.6% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCI — 0.33, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCISTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	59.16	47.91
Stochastic %K	78.97	34.06
CCI (20)	118.00	-75.10
MFI	68.29	43.07
Williams %R	-21.03	-65.94
MACD гистограмма	0.18	-0.08
Momentum (10)	0.97	-0.58
Тренд
ADX	15.91	13.93
Цена vs EMA 9	+1.55%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.92%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+6.64%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+1.53%	+1.41%
Объём
CMF	0.02	0.05
Volume Ratio	80.84	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.50
ATR %	2.65%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.44	0.37
RS Rating	32.00	49.00
52w от хая	-20.49	-4.75
BB ширина	10.86	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, STAG — 273,48 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCI	STAG
Выручка	4,26 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	444 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$1.46
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	463,39 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	STAG
Див. доходность	4.59%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.78
Коэфф. выплат	175.92%	97.22%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у STAG Industrial, Inc. ниже (29.97 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или STAG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, STAG — 6.95%. Преимущество у STAG.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, STAG — 845,18 млн $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCI или STAG?

Чистая маржа CCI — 25.13%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или STAG?

Технический скоринг: CCI — 72/100, STAG — 52/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или STAG?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу CCI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией