Сравнение CCI vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

CCI25

18RYN

Crown Castle Inc. (CCI) и Rayonier Inc. (RYN) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CCI крупнее в 12.7× (40,17 млрд $ vs 3,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RYN — P/E 6.76 vs 38.14 у CCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как RYN показывает рентабельность 15.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RYN удерживает чистую маржу на уровне 68.60%, опережая CCI (25.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у CCI — 4.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CCI побеждает по числу метрик: 25 против 18 у RYN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCIRYN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RYN оценён рынком дешевле: 6.76 против 38.14 у CCI (разница составляет 82.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RYN — 22.03, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как RYN показывает рентабельность 15.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа RYN — 68.60%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у RYN — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIRYN

Показатель	CCI	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	6.76
P/B	-21.04	0.59
P/S	9.59	4.61
PEG	0.09	0.25
EV/EBITDA	24.01	22.03
Рентабельность
ROE	-65.88%	15.36%
ROA	3.37%	6.01%
Валовая маржа	65.71%	15.66%
Операц. маржа	48.01%	5.56%
Чистая маржа	25.13%	68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.39
Текущая ликв.	0.27	3.49
Быстрая ликв.	0.27	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	12.25%
Коэфф. выплат	175.92%	71.03%
EPS	$2.43	$2.99
Балансовая стоим.	$-4.40	$34.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 61.1, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. CCI торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как RYN ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CCI выше SMA 200 (+2.1%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCI — 0.33, RYN — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCIRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	43.82
Stochastic %K	97.68	34.72
CCI (20)	118.63	-71.24
MFI	68.49	26.94
Williams %R	-2.32	-65.28
MACD гистограмма	0.15	-0.07
Momentum (10)	2.40	-0.96
Тренд
ADX	15.17	24.48
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.19%
Цена vs EMA 20	+3.91%	-1.17%
Цена vs SMA 50	+7.44%	-2.10%
Цена vs SMA 200	+2.12%	-11.80%
Объём
CMF	0.05	-0.23
Volume Ratio	88.38	145.84
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.39
ATR %	2.67%	2.38%
Sharpe (1г)	-0.46	-0.70
RS Rating	32.00	26.00
52w от хая	-19.97	-26.01
BB ширина	10.58	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCI	RYN
Выручка	4,26 млрд $	484,50 млн $
Чистая прибыль	444 млн $	474,40 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$0.44
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	256,70 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, RYN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	RYN
Див. доходность	4.59%	12.25%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.52
Коэфф. выплат	175.92%	71.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-13.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), RYN — сентябрь (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +3.91% против +1.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Rayonier Inc.?

Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (6.76 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или RYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, RYN — 15.36%. Преимущество у RYN.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Rayonier Inc.?

Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, RYN — 484,50 млн $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCI или RYN?

Чистая маржа CCI — 25.13%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или RYN?

Технический скоринг: CCI — 66/100, RYN — 23/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или RYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу CCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией