Сравнение CCI vs NLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLY с P/E 7.13 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NLY оценён ниже: 2.31 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NLY — 18.14, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как NLY показывает рентабельность 14.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа NLY — 31.96%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NLY значительно выше: D/E 7.18 vs -12.86 у CCI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 7.13 | |
| P/B | -21.04 | 0.96 | |
| P/S | 9.59 | 2.31 | |
| PEG | 0.09 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 18.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 14.41% | |
| ROA | 3.37% | 1.58% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 105.21% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 31.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 7.18 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 12.99% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 91.72% | |
| EPS | $2.43 | $3.02 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $22.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 61.1, NLY — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. CCI торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как NLY ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CCI выше SMA 200 (+2.1%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), NLY — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCI — 0.33, NLY — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CCI | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 39.45 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 21.07 | |
| CCI (20) | 118.63 | -162.91 | |
| MFI | 68.49 | 20.95 | |
| Williams %R | -2.32 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -0.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 23.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | -2.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | -2.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | -2.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 104.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.65 | |
| ATR % | 2.67% | 1.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | 0.31 | |
| RS Rating | 32.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -12.07 | |
| BB ширина | 10.58 | 8.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, NLY — 6,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, NLY — 2,03 млрд $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, NLY — -222,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 6,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 692,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | -222,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, NLY — 12.99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, NLY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, NLY — 91.72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | NLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 12.99% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 91.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), NLY — в ноябре (+5.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), NLY — сентябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или NLY?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Annaly Capital Management, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Annaly Capital Management, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или NLY?
Какая акция лучше по технике — CCI или NLY?
Что лучше купить — CCI или NLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией