Сравнение CCI vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CCI выглядит привлекательнее: 29,80 против 86,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 4,78 против 7,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CCI оценён ниже: 20,08 vs 22,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности CCI впереди: 25,83% против 5,54% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -7,16, IRM — -15,57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,80 | 86,83 | |
| P/B | -9,75 | -28,26 | |
| P/S | 7,73 | 4,78 | |
| PEG | 0,07 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 20,08 | 22,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51,70% | -38,42% | |
| ROA | 5,00% | 1,91% | |
| Валовая маржа | 63,19% | 54,21% | |
| Операц. маржа | 47,74% | 18,76% | |
| Чистая маржа | 25,83% | 5,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,16 | -15,57 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,77% | 2,78% | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 238,12% | |
| EPS | $2,48 | $1,41 | |
| Балансовая стоим. | -$7,55 | -$3,21 | |
Технический анализ
IRM набирает 40 из 100 по техническому скорингу, CCI — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 40,0 (нейтральная зона), IRM — 45,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -9,6%, IRM на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IRM выше SMA 200 (+12,9%), CCI — ниже (-14,8%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: CCI — 26,8 (выраженный тренд), IRM — 9,7 (нет тренда). По бете CCI стабильнее (0,07 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,05 | 45,65 | |
| Stochastic %K | 38,03 | 13,33 | |
| CCI (20) | -115,95 | -107,05 | |
| MFI | 40,08 | 39,59 | |
| Williams %R | -61,97 | -86,67 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,26 | |
| Momentum (10) | -0,52 | -5,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,83 | 9,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,44% | -1,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,93% | -1,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,60% | -2,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,81% | +12,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 40,53 | 79,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 1,06 | |
| ATR % | 3,91% | 3,83% | |
| Sharpe (1г) | -1,20 | 0,76 | |
| RS Rating | 10,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -31,00 | -9,74 | |
| BB ширина | 9,81 | 6,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRM растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против -35,10% у CCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, IRM — 144,59 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.10% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 144,59 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -19.70% | — |
| EPS (TTM) | $1,02 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 5,77%, IRM — 2,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, IRM — 238,12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,77% | 2,78% | |
| Годовые дивиденды | $3,19 | $2,59 | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 238,12% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,21% | 0,95% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4,33%), для IRM — апреле (+4,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для IRM — сентябрь (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +2,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — CCI или IRM?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — CCI или IRM?
Какая акция лучше по технике — CCI или IRM?
Что лучше купить — CCI или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией