Сравнение CCI vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 12,71 (у CCI — 30,33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,31 vs 20,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. GLPI генерирует прибыль с ROE 20,59%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: GLPI — 58,53%, CCI — 25,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -7,16, GLPI — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,33 | 12,71 | |
| P/B | -9,92 | 2,46 | |
| P/S | 7,87 | 7,51 | |
| PEG | 0,07 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 20,30 | 12,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51,70% | 20,59% | |
| ROA | 5,00% | 6,84% | |
| Валовая маржа | 63,19% | 47,05% | |
| Операц. маржа | 47,74% | 82,61% | |
| Чистая маржа | 25,83% | 58,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,16 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 9,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 9,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,67% | 7,20% | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 93,07% | |
| EPS | $2,48 | $3,46 | |
| Балансовая стоим. | -$7,55 | $19,25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLPI: скоринг 41/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 42,4, GLPI — 41,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -8,7%, GLPI на -3,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCI — 26,1 (выраженный тренд), GLPI — 12,5 (нет тренда). Волатильность: бета GLPI — -0,01, CCI — 0,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,35 | 41,92 | |
| Stochastic %K | 50,83 | 8,00 | |
| CCI (20) | -97,72 | -75,08 | |
| MFI | 34,73 | 39,75 | |
| Williams %R | -49,17 | -92,00 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 0,35 | -0,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,09 | 12,46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | -1,41% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,80% | -1,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,72% | -3,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,53% | -3,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 127,22 | 82,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | -0,01 | |
| ATR % | 4,07% | 2,06% | |
| Sharpe (1г) | -1,17 | -0,41 | |
| RS Rating | 10,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -29,77 | -12,19 | |
| BB ширина | 10,06 | 6,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GLPI — +4,10%, CCI — -35,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.10% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 825,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,02 | $2,95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CCI платит 5,67%, GLPI — 7,20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, GLPI — 93,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,67% | 7,20% | |
| Годовые дивиденды | $2,13 | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 93,07% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17,20% | -11,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,33%), GLPI — в мае (+3,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для GLPI — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +7,72% против +2,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или GLPI?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или GLPI?
Какая акция лучше по технике — CCI или GLPI?
Что лучше купить — CCI или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией