ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CCI vs ELS

Тикер 1
Тикер 2
CCI22
20ELS
CCI против ELS — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 2,6× (32,18 млрд $ vs 12,43 млрд $). По мультипликатору P/E CCI оценён рынком дешевле: 29,81 против 32,02 у ELS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. ELS генерирует прибыль с ROE 22,87%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ELS — 25,32%, CCI — 25,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CCI составляет 5,77%, у ELS — 3,30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ELS набирает 53 из 100 по техническому скорингу, CCI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CCI
Crown Castle Inc.
CCINYSE
$73,64+$0,03 (+0,04%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 32,18 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.1
Качество
4.1
Рост
5.6
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
ELSNYSE
$64,05-$0,53 (-0,82%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,43 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.8
Качество
6.5
Рост
6.1
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CCIELS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCI с P/E 29,81 (у ELS — 32,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA CCI оценён ниже: 20,09 vs 25,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. ELS генерирует прибыль с ROE 22,87%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности ELS впереди: 25,32% против 25,83% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -7,16, ELS — 1,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIELS
ПоказательCCIELSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,8132,02
P/B-9,757,06
P/S7,737,83
PEG0,078,83
EV/EBITDA20,0925,11
Рентабельность
ROE-51,70%22,87%
ROA5,00%6,93%
Валовая маржа63,19%43,32%
Операц. маржа47,74%35,75%
Чистая маржа25,83%25,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-7,161,88
Текущая ликв.0,500,31
Быстрая ликв.0,430,31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность5,77%3,30%
Коэфф. выплат172,93%104,06%
EPS$2,48$2,07
Балансовая стоим.-$7,55$9,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELS: скоринг 53/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 40,1, ELS — 45,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -9,2%, ELS на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ELS выше SMA 200 (+0,7%), CCI — ниже (-14,7%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: CCI — 27,4 (выраженный тренд), ELS — 14,2 (нет тренда). Волатильность: бета ELS — -0,21, CCI — 0,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCIELS
Общая оценка
18
53
Осцилляторы
38
55
Тренд
26
51
Объём
31
56
Волатильность
43
40
ИндикаторCCIELSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,1545,24
Stochastic %K38,321,59
CCI (20)-111,31-123,90
MFI34,8262,39
Williams %R-61,68-98,41
MACD гистограмма0,03-0,23
Momentum (10)-2,11-1,97
Тренд
ADX27,3514,18
Цена vs EMA 9-1,93%-1,31%
Цена vs EMA 20-3,53%-1,47%
Цена vs SMA 50-9,16%-0,32%
Цена vs SMA 200-14,65%+0,73%
Объём
CMF-0,10-0,08
Volume Ratio40,8554,36
Волатильность и статистика
Beta0,07-0,21
ATR %3,77%2,06%
Sharpe (1г)-1,180,19
RS Rating10,0043,00
52w от хая-29,63-6,96
BB ширина9,934,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELS — +6,80%, CCI — -35,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, ELS — 386,51 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, ELS — 334,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCCIELSЛидер
Выручка4,26 млрд $1,53 млрд $
Рост выручки (г/г)-35.10%+6.80%
Чистая прибыль444 млн $386,51 млн $
Рост прибыли (г/г)—+5.30%—
EPS (TTM)$1,02$1,93
Операц. Cash Flow3,06 млрд $571,15 млн $
Free Cash Flow2,88 млрд $334,06 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 5,77%, ELS — 3,30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, ELS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, ELS — 104,06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCCIELSЛидер
Див. доходность5,77%3,30%
Годовые дивиденды$3,19$1,63
Коэфф. выплат172,93%104,06%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-10,21%2,32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,33%), ELS — в июле (+3,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для ELS — сентябрь (-4,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7,60% против +2,34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCI
+0,9
-1,2
+2,2
+0,8
+2,9
-1,7
+1,5
-0,4
-4,5
-2,1
+4,3
-0,3
ELS
+2,2
+0,6
-1,9
+1,5
+1,0
+1,9
+3,2
+0,2
-4,0
+1,3
+1,7
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Мультипликатор P/E у Crown Castle Inc. ниже (29,81 vs 32,02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CCI или ELS?
ROE CCI — -51,70%, ELS — 22,87%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 5,77%, ELS — 3,30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?
По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CCI или ELS?
Чистая маржа CCI — 25,83%, ELS — 25,32%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CCI или ELS?
Технический скоринг: CCI — 18/100, ELS — 53/100. ELS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCI или ELS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CCI выигрывает 22, ELS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией