Сравнение CCI vs ELS

Тикер 1

Тикер 2

CCI26

15ELS

CCI против ELS — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 3.3× (40,17 млрд $ vs 12,23 млрд $). По мультипликатору P/E ELS оценён рынком дешевле: 31.68 против 38.14 у CCI (разница составляет 16.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. ELS генерирует прибыль с ROE 22.01%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: ELS — 24.67%, CCI — 25.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CCI составляет 4.59%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество CCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CCIELS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELS с P/E 31.68 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ELS оценён ниже: 7.83 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CCI оценён ниже: 24.01 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. ELS генерирует прибыль с ROE 22.01%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности ELS впереди: 24.67% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, ELS — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIELS

Показатель	CCI	ELS
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	31.68
P/B	-21.04	6.93
P/S	9.59	7.83
PEG	0.09	-61.14
EV/EBITDA	24.01	25.44
Рентабельность
ROE	-65.88%	22.01%
ROA	3.37%	6.70%
Валовая маржа	65.71%	31.52%
Операц. маржа	48.01%	34.65%
Чистая маржа	25.13%	24.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	1.87
Текущая ликв.	0.27	0.18
Быстрая ликв.	0.27	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	3.31%
Коэфф. выплат	175.92%	107.10%
EPS	$2.43	$1.99
Балансовая стоим.	$-4.40	$9.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 61.1, ELS — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CCI выше на 7.4%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), ELS — 14.7 (нет тренда). Волатильность: бета ELS — 0.00, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCIELS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	ELS
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	48.90
Stochastic %K	97.68	62.68
CCI (20)	118.63	14.35
MFI	68.49	60.56
Williams %R	-2.32	-37.32
MACD гистограмма	0.15	0.03
Momentum (10)	2.40	-0.31
Тренд
ADX	15.17	14.74
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.56%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+0.09%
Цена vs SMA 50	+7.44%	-1.32%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+0.45%
Объём
CMF	0.05	-0.16
Volume Ratio	88.38	65.72
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.00
ATR %	2.67%	1.64%
Sharpe (1г)	-0.46	-0.42
RS Rating	32.00	39.00
52w от хая	-19.97	-8.48
BB ширина	10.58	3.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, ELS — 386,51 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, ELS — 334,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	ELS
Выручка	4,26 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	386,51 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$1.93
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	571,15 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	334,06 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, ELS — 3.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, ELS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	ELS
Див. доходность	4.59%	3.31%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.08
Коэфф. выплат	175.92%	107.10%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-5.65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), ELS — в июле (+3.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для ELS — сентябрь (-4.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Equity LifeStyle Properties, Inc. ниже (31.68 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или ELS?

ROE CCI — -65.88%, ELS — 22.01%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, ELS — 3.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или ELS?

Чистая маржа CCI — 25.13%, ELS — 24.67%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CCI или ELS?

Технический скоринг: CCI — 66/100, ELS — 42/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или ELS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 26, ELS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией