Сравнение CCI vs CUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CCI выглядит привлекательнее: 30,33 против 725,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CUZ: 4,74 vs 7,87 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 15,55 vs 20,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. CUZ генерирует прибыль с ROE 0,14%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CCI впереди: 25,83% против 0,62% у CUZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -7,16, CUZ — 0,87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,33 | 725,79 | |
| P/B | -9,92 | 1,09 | |
| P/S | 7,87 | 4,74 | |
| PEG | 0,07 | -5,64 | |
| EV/EBITDA | 20,30 | 15,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51,70% | 0,14% | |
| ROA | 5,00% | 0,07% | |
| Валовая маржа | 63,19% | 57,72% | |
| Операц. маржа | 47,74% | 22,77% | |
| Чистая маржа | 25,83% | 0,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,16 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 0,99 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,67% | 4,29% | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 4214,21% | |
| EPS | $2,48 | $0,04 | |
| Балансовая стоим. | -$7,55 | $27,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CUZ сильнее: 41/100 против 22/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCI составляет 42,4 (нейтральная зона), у CUZ — 40,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CUZ торгуется выше SMA 50 (0,0%), тогда как CCI ниже этой средней (-8,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CUZ выше SMA 200 (+14,2%), CCI — ниже (-13,5%). Долгосрочный тренд в пользу CUZ. Сила тренда по ADX: CCI — 26,1 (выраженный тренд), CUZ — 32,9 (выраженный тренд). CCI менее волатилен — бета 0,07 против 0,58 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,35 | 40,39 | |
| Stochastic %K | 50,83 | 1,27 | |
| CCI (20) | -97,72 | -161,45 | |
| MFI | 34,73 | 31,22 | |
| Williams %R | -49,17 | -98,73 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | -0,31 | |
| Momentum (10) | 0,35 | -1,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,09 | 32,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | -3,97% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,80% | -3,95% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,72% | +0,02% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,53% | +14,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 127,22 | 71,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 0,58 | |
| ATR % | 4,07% | 2,54% | |
| Sharpe (1г) | -1,17 | 0,33 | |
| RS Rating | 10,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -29,77 | -9,47 | |
| BB ширина | 10,06 | 8,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, CUZ — 993,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CUZ: +16,00% г/г vs -35,10%. CCI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, CUZ — 40,50 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, CUZ — 135,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 993,82 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.10% | +16.00% | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 40,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -11.90% | — |
| EPS (TTM) | $1,02 | $0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 402,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 135,04 млн $ |
Дивиденды
CCI и CUZ — дивидендные акции. Доходность: CCI — 5,67%, CUZ — 4,29%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, CUZ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, CUZ — 4214,21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,67% | 4,29% | |
| Годовые дивиденды | $2,13 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 4214,21% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17,20% | 0,64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4,33%), а CUZ — на ноябре (+5,97%). Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для CUZ — сентябрь (-3,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUZ: +5,36% против +2,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Cousins Properties Incorporated?
У кого выше рентабельность — CCI или CUZ?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Cousins Properties Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Cousins Properties Incorporated?
У кого выше маржинальность — CCI или CUZ?
Какая акция лучше по технике — CCI или CUZ?
Что лучше купить — CCI или CUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией