Сравнение CCEP vs FIZZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FIZZ оценён рынком дешевле: 17.55 против 18.55 у CCEP (разница составляет 5.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CCEP оценён ниже: 1.70 против 2.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FIZZ — 11.38, у CCEP — 13.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIZZ (35.99% vs 24.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIZZ — 15.71%, у CCEP — 9.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCEP — 1.38, у FIZZ — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCEP ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCEP | FIZZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.55 | 17.55 | |
| P/B | 4.60 | 5.59 | |
| P/S | 1.70 | 2.76 | |
| PEG | 0.48 | 11.64 | |
| EV/EBITDA | 13.26 | 11.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.48% | 35.99% | |
| ROA | 6.50% | 23.74% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 38.09% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 20.55% | |
| Чистая маржа | 9.29% | 15.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 3.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.71% | 0.00% | |
| EPS | $4.32 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $18.49 | $6.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIZZ: скоринг 63/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCEP — 50.8, FIZZ — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIZZ выше на 3.1%, CCEP — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CCEP выше SMA 200 (+1.4%), FIZZ — ниже (-1.3%). Долгосрочный тренд в пользу CCEP. ADX: CCEP — 15.0 (нет тренда), FIZZ — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCEP — 0.24, FIZZ — 0.28. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CCEP | FIZZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.84 | 58.42 | |
| Stochastic %K | 68.76 | 76.56 | |
| CCI (20) | -8.28 | 78.73 | |
| MFI | 57.37 | 51.25 | |
| Williams %R | -31.24 | -23.44 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 0.65 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.96 | 9.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.50% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.76% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.65% | +3.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.44% | -1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 130.60 | 105.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.28 | |
| ATR % | 2.39% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | -1.04 | |
| RS Rating | 46.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -15.10 | -26.10 | |
| BB ширина | 8.62 | 5.19 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCEP генерирует 20,90 млрд $, FIZZ — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCEP — 1,94 млрд $, FIZZ — 186,82 млн $. CCEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCEP — 1,95 млрд $, FIZZ — 170,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCEP | FIZZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,90 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,94 млрд $ | 186,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $2.00 | |
| Операц. Cash Flow | 2,67 млрд $ | 206,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,95 млрд $ | 170,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CCEP обеспечивает 2.58% годовой доходности, FIZZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CCEP — 17 лет, FIZZ — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CCEP | FIZZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.95 | $3.25 | |
| Коэфф. выплат | 48.71% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.06% | 16.72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCEP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.85%), FIZZ — в январе (+6.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCEP — октябрь (-2.38%), FIZZ — декабрь (-7.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIZZ: +13.06% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Europacific Partners PLC или National Beverage Corp.?
У кого выше рентабельность — CCEP или FIZZ?
Какие дивиденды у Coca-Cola Europacific Partners PLC и National Beverage Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Europacific Partners PLC или National Beverage Corp.?
У кого выше маржинальность — CCEP или FIZZ?
Какая акция лучше по технике — CCEP или FIZZ?
Что лучше купить — CCEP или FIZZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией