Сравнение CCEP vs FIZZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FIZZ оценён рынком дешевле: 15,97 против 20,92 у CCEP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CCEP оценён ниже: 1,93 против 2,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FIZZ — 11,47, у CCEP — 14,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIZZ (32,19% vs 24,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIZZ — 15,56%, у CCEP — 9,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCEP — 1,47, у FIZZ — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCEP ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCEP | FIZZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,92 | 15,97 | |
| P/B | 5,01 | 4,61 | |
| P/S | 1,93 | 2,48 | |
| PEG | 0,64 | -7,99 | |
| EV/EBITDA | 14,42 | 11,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,78% | 32,19% | |
| ROA | 6,15% | 21,56% | |
| Валовая маржа | 35,56% | 37,04% | |
| Операц. маржа | 13,52% | 19,49% | |
| Чистая маржа | 9,35% | 15,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 4,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 3,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,11% | 10,38% | |
| Коэфф. выплат | 47,66% | 0,00% | |
| EPS | $4,48 | $1,96 | |
| Балансовая стоим. | $19,64 | $6,79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CCEP: скоринг 63/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCEP — 54,2, FIZZ — 45,5. Обе акции находятся в одной зоне. CCEP торгуется выше SMA 50 (3,8%), тогда как FIZZ ниже этой средней (-4,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CCEP выше SMA 200 (+11,7%), FIZZ — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу CCEP. ADX: CCEP — 19,3 (нет тренда), FIZZ — 8,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIZZ — 0,00, CCEP — 0,11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIZZ составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCEP | FIZZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,20 | 45,54 | |
| Stochastic %K | 45,70 | 35,38 | |
| CCI (20) | 5,18 | -30,83 | |
| MFI | 45,89 | 47,35 | |
| Williams %R | -54,30 | -64,62 | |
| MACD гистограмма | -0,45 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -1,82 | -0,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,26 | 8,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | -0,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,53% | -1,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,81% | -4,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,70% | -7,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 62,05 | 58,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,00 | |
| ATR % | 2,16% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,66 | -1,24 | |
| RS Rating | 58,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -5,28 | -33,27 | |
| BB ширина | 7,88 | 7,76 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCEP генерирует 20,90 млрд $, FIZZ — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CCEP — +2,30%, FIZZ — -1,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CCEP — 1,94 млрд $, FIZZ — 183,65 млн $. CCEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCEP — 2,20 млрд $, FIZZ — 156,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCEP | FIZZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,90 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.30% | -1.70% | |
| Чистая прибыль | 1,94 млрд $ | 183,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.00% | -1.70% | |
| EPS (TTM) | $4,09 | $1,96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 181,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,20 млрд $ | 156,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CCEP платит 2,11%, FIZZ — 10,38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCEP — 17 лет, FIZZ — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CCEP | FIZZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,11% | 10,38% | |
| Годовые дивиденды | $0,82 | $3,25 | |
| Коэфф. выплат | 47,66% | — | |
| Лет выплат | 17 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,73% | 16,72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCEP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3,85%), FIZZ — в январе (+6,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCEP — октябрь (-2,38%), FIZZ — декабрь (-7,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIZZ: +11,80% против +10,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Europacific Partners PLC или National Beverage Corp.?
У кого выше рентабельность — CCEP или FIZZ?
Какие дивиденды у Coca-Cola Europacific Partners PLC и National Beverage Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Europacific Partners PLC или National Beverage Corp.?
У кого выше маржинальность — CCEP или FIZZ?
Какая акция лучше по технике — CCEP или FIZZ?
Что лучше купить — CCEP или FIZZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией