Сравнение CCC vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRNS имеет отрицательный P/E (-34,79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCC прибылен с P/E 105,61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 3,69 vs 7,08 у VRNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,28, у VRNS — 11,01. ROE VRNS отрицательный (-26,91%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 2,29%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -20,55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0,77, у VRNS — 1,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 105,61 | -34,79 | |
| P/B | 2,28 | 11,01 | |
| P/S | 3,69 | 7,08 | |
| PEG | 0,00 | 1,30 | |
| EV/EBITDA | 16,90 | -44,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | -26,91% | |
| ROA | 1,20% | -8,55% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 77,07% | |
| Операц. маржа | 15,87% | -21,99% | |
| Чистая маржа | 3,81% | -20,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 1,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | -$1,23 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $3,86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CCC сильнее: 70/100 против 42/100 у VRNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 75,6 (зона перекупленности), у VRNS — 49,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CCC и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,8% и +5,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCC — 21,9 (слабый тренд), VRNS — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCC менее волатилен — бета 0,90 против 0,95 у VRNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,59 | 49,50 | |
| Stochastic %K | 96,91 | 41,88 | |
| CCI (20) | 243,51 | -31,88 | |
| MFI | 69,48 | 41,41 | |
| Williams %R | -3,09 | -58,12 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | -0,51 | |
| Momentum (10) | 1,00 | -4,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,85 | 27,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,23% | -0,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,66% | -1,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,81% | +5,27% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,79% | +30,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 81,31 | 71,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,95 | |
| ATR % | 4,65% | 5,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | 0,05 | |
| RS Rating | 10,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -31,23 | -33,58 | |
| BB ширина | 20,83 | 23,41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VRNS: +13,20% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +13.20% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -129,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6,18%), а VRNS — на августе (+8,60%). Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7,72%), VRNS — октябрь (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или VRNS?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или VRNS?
Что лучше купить — CCC или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией