Сравнение CCC vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRNS имеет отрицательный P/E (-27.62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCC прибылен с P/E 78.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 5.53 у VRNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у VRNS — 7.94. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -27.62 | |
| P/B | 1.57 | 7.94 | |
| P/S | 2.48 | 5.53 | |
| PEG | -0.02 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -26.10% | |
| ROA | 0.99% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $3.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VRNS сильнее: 61/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRNS выше на 25.6%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRNS менее волатилен — бета 0.93 против 0.96 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 99.16 | |
| CCI (20) | -71.98 | 175.63 | |
| MFI | 35.97 | 71.93 | |
| Williams %R | -67.14 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.93 | |
| ATR % | 6.82% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.25 | |
| RS Rating | 5.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -51.33 | |
| BB ширина | 29.84 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а VRNS — на августе (+8.60%). Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или VRNS?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или VRNS?
Что лучше купить — CCC или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией