ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CCC vs SPSC

Тикер 1
Тикер 2
CCC13
26SPSC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и SPS Commerce, Inc. (SPSC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E SPSC оценён рынком дешевле: 22.11 против 78.09 у CCC (разница составляет 71.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует SPSC (9.45% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPSC — 11.92%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу SPSC сильнее: 29/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:13 в пользу SPSC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
CCCNASDAQ
4,54 $-0,05 $ (-1,09%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,66 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
SPSC
SPS Commerce, Inc.
SPSCNASDAQ
53,48 $-0,26 $ (-0,48%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,96 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.5
Качество
6.5
Рост
8.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CCCSPSC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPSC с P/E 22.11 (у CCC — 78.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у SPSC — 2.09. EV/EBITDA SPSC — 10.18, у CCC — 14.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SPSC — 9.45%, у CCC — 1.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SPSC удерживает чистую маржу на уровне 11.92%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у SPSC — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCSPSC
ПоказательCCCSPSCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E78.0922.11
P/B1.572.09
P/S2.482.59
PEG-0.022.00
EV/EBITDA14.5910.18
Рентабельность
ROE1.78%9.45%
ROA0.99%7.83%
Валовая маржа74.08%66.82%
Операц. маржа14.11%15.34%
Чистая маржа3.18%11.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.770.01
Текущая ликв.1.142.12
Быстрая ликв.1.142.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.06$2.43
Балансовая стоим.$2.93$25.74

Технический анализ

SPSC набирает 29 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, SPSC на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SPSC стабильнее (0.85 vs 0.96). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCSPSC
Общая оценка
21
29
Осцилляторы
28
39
Тренд
29
38
Объём
50
38
Волатильность
43
45
ИндикаторCCCSPSCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.3947.18
Stochastic %K32.8643.56
CCI (20)-71.98-59.62
MFI35.9742.59
Williams %R-67.14-56.44
MACD гистограмма-0.01-0.13
Momentum (10)-0.67-2.13
Тренд
ADX24.4014.68
Цена vs EMA 9-1.23%+1.39%
Цена vs EMA 20-5.57%-0.61%
Цена vs SMA 50-15.61%-3.92%
Цена vs SMA 200-38.66%-35.40%
Объём
CMF-0.03-0.04
Volume Ratio52.0585.88
Волатильность и статистика
Beta0.960.85
ATR %6.82%5.13%
Sharpe (1г)-1.20-1.98
RS Rating5.001.00
52w от хая-56.76-64.22
BB ширина29.8419.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, SPSC — 93,34 млн $. SPSC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCCCSPSCЛидер
Выручка1,06 млрд $751,50 млн $
Чистая прибыль412000 $93,34 млн $
EPS (TTM)$0.00$2.46
Операц. Cash Flow315,48 млн $178,79 млн $
Free Cash Flow254,51 млн $152,27 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCCCSPSCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для SPSC — ноябре (+6.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), SPSC — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCC
-1.3
-7.7
-0.3
-6.0
+4.0
+1.4
-0.8
+3.2
+2.1
-2.3
+6.2
-1.9
SPSC
-0.1
-6.4
-1.4
+2.4
+2.5
+5.1
+1.9
+4.6
+1.8
-5.9
+6.6
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или SPS Commerce, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SPS Commerce, Inc.: P/E 22.11 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CCC или SPSC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, SPSC — 9.45%. Преимущество у SPSC.
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. CCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CCC или SPSC?
Чистая маржа CCC — 3.18%, SPSC — 11.92%. SPSC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CCC или SPSC?
Технический скоринг: CCC — 21/100, SPSC — 29/100. SPSC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCC или SPSC?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу SPSC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией