Сравнение CCC vs PAYC

Тикер 1

Тикер 2

CCC8

33PAYC

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Paycom Software, Inc. (PAYC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PAYC крупнее в 2.8× (7,33 млрд $ vs 2,66 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PAYC выглядит привлекательнее: 15.01 против 78.09. Премия к оценке CCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE PAYC — 31.03%, у CCC — 1.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PAYC удерживает чистую маржу на уровне 22.44%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PAYC обеспечивает 1.09% годовой доходности, CCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу PAYC сильнее: 73/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:8 — убедительное преимущество PAYC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Paycom Software, Inc.

PAYCNYSE

134,35 $-3,63 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,33 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.5

Качество

7.3

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCCPAYC

Фундаментальный анализ

PAYC торгуется с P/E 15.01, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 3.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у PAYC — 8.69. EV/EBITDA PAYC — 9.81, у CCC — 14.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PAYC (31.03% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PAYC — 22.44%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у PAYC — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCPAYC

Показатель	CCC	PAYC
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	15.01
P/B	1.57	8.69
P/S	2.48	3.60
PEG	-0.02	0.64
EV/EBITDA	14.59	9.81
Рентабельность
ROE	1.78%	31.03%
ROA	0.99%	9.74%
Валовая маржа	74.08%	79.74%
Операц. маржа	14.11%	28.30%
Чистая маржа	3.18%	22.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.94
Текущая ликв.	1.14	1.02
Быстрая ликв.	1.14	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.09%
Коэфф. выплат	0.00%	17.33%
EPS	$0.06	$9.19
Балансовая стоим.	$2.93	$15.89

Технический анализ

PAYC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PAYC выше на 8.7%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), PAYC — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAYC стабильнее (0.47 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает PAYC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCPAYC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	PAYC
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	58.12
Stochastic %K	32.86	64.28
CCI (20)	-71.98	63.93
MFI	35.97	59.38
Williams %R	-67.14	-35.72
MACD гистограмма	-0.01	0.51
Momentum (10)	-0.67	11.62
Тренд
ADX	24.40	20.03
Цена vs EMA 9	-1.23%	+0.83%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+3.25%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+8.66%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-17.42%
Объём
CMF	-0.03	0.13
Volume Ratio	52.05	99.56
Волатильность и статистика
Beta	0.96	0.47
ATR %	6.82%	4.34%
Sharpe (1г)	-1.20	-1.71
RS Rating	5.00	5.00
52w от хая	-56.76	-48.47
BB ширина	29.84	17.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, PAYC — 453,40 млн $. PAYC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCC	PAYC
Выручка	1,06 млрд $	2,05 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	453,40 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$8.13
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	678,90 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	408 млн $

Дивиденды

PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как CCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	CCC	PAYC
Див. доходность	—	1.09%
Годовые дивиденды	—	$0.75
Коэфф. выплат	—	17.33%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для PAYC — июле (+6.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), PAYC — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

PAYC

+0.1

+1.6

+0.0

+4.5

+0.4

+3.0

+6.7

+5.0

-3.4

+3.7

+4.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Paycom Software, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Paycom Software, Inc.: P/E 15.01 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCC или PAYC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, PAYC — 31.03%. Преимущество у PAYC.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Paycom Software, Inc.?

Paycom Software, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.09%. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Paycom Software, Inc.?

Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, PAYC — 2,05 млрд $. PAYC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCC или PAYC?

Чистая маржа CCC — 3.18%, PAYC — 22.44%. PAYC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или PAYC?

Технический скоринг: CCC — 21/100, PAYC — 73/100. PAYC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или PAYC?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:33 в пользу PAYC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией