Сравнение CCC vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FROG имеет отрицательный P/E (-143.27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCC прибылен с P/E 78.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -143.27 | |
| P/B | 1.57 | 9.55 | |
| P/S | 2.48 | 15.79 | |
| PEG | -0.02 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -7.04% | |
| ROA | 0.99% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $7.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FROG сильнее: 77/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у FROG — 76.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FROG торгуется выше SMA 50 (46.9%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FROG выше SMA 200 (+41.6%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). CCC менее волатилен — бета 0.96 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 98.89 | |
| CCI (20) | -71.98 | 105.07 | |
| MFI | 35.97 | 74.11 | |
| Williams %R | -67.14 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 1.31 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 1.24 | |
| ATR % | 6.82% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 1.04 | |
| RS Rating | 5.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -0.39 | |
| BB ширина | 29.84 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а FROG — на июне (+10.72%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — CCC или FROG?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CCC или FROG?
Что лучше купить — CCC или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией