Сравнение CCC vs CVLT

Тикер 1

Тикер 2

CCC11

28CVLT

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Commvault Systems, Inc. (CVLT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CVLT крупнее в 1.6× (4,37 млрд $ vs 2,66 млрд $). По мультипликатору P/E CVLT оценён рынком дешевле: 63.69 против 78.09 у CCC (разница составляет 18.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CVLT — 35.35%, у CCC — 1.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CVLT удерживает чистую маржу на уровне 5.97%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу CVLT сильнее: 77/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:11 — убедительное преимущество CVLT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Commvault Systems, Inc.

CVLTNASDAQ

106,00 $+1,46 $ (+1,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.2

Качество

5.7

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CCCCVLT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CVLT с P/E 63.69 (у CCC — 78.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA CCC — 14.59, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CVLT (35.35% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CVLT — 5.97%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs 0.77 у CCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CCCCVLT

Показатель	CCC	CVLT
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	63.69
P/B	1.57	600.50
P/S	2.48	3.64
PEG	-0.02	-8.48
EV/EBITDA	14.59	36.99
Рентабельность
ROE	1.78%	35.35%
ROA	0.99%	3.75%
Валовая маржа	74.08%	80.93%
Операц. маржа	14.11%	7.82%
Чистая маржа	3.18%	5.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	122.43
Текущая ликв.	1.14	1.95
Быстрая ликв.	1.14	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$1.64
Балансовая стоим.	$2.93	$0.17

Технический анализ

CVLT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 16.9%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCC стабильнее (0.96 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCCVLT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	CVLT
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	61.59
Stochastic %K	32.86	81.81
CCI (20)	-71.98	91.73
MFI	35.97	61.73
Williams %R	-67.14	-18.19
MACD гистограмма	-0.01	-0.21
Momentum (10)	-0.67	2.62
Тренд
ADX	24.40	25.10
Цена vs EMA 9	-1.23%	+2.34%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+5.21%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+16.86%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-16.57%
Объём
CMF	-0.03	0.15
Volume Ratio	52.05	77.61
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.15
ATR %	6.82%	4.38%
Sharpe (1г)	-1.20	-0.68
RS Rating	5.00	8.00
52w от хая	-56.76	-47.18
BB ширина	29.84	16.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, CVLT — 70,66 млн $. CVLT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCC	CVLT
Выручка	1,06 млрд $	1,18 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	70,66 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$1.61
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	244,68 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	237,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CCC	CVLT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для CVLT — июле (+5.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), CVLT — октябрь (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

CVLT

+1.0

-2.4

+0.7

+3.0

+4.3

+0.4

+5.6

+1.0

+0.1

-5.6

+3.9

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Commvault Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Commvault Systems, Inc.: P/E 63.69 против 78.09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCC или CVLT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, CVLT — 35.35%. Преимущество у CVLT.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Commvault Systems, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Commvault Systems, Inc.?

Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. CVLT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCC или CVLT?

Чистая маржа CCC — 3.18%, CVLT — 5.97%. CVLT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или CVLT?

Технический скоринг: CCC — 21/100, CVLT — 77/100. CVLT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или CVLT?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу CVLT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией